РТС пытается за $86 млн не дать ММВБ поглотить себя
Биржа РТС предложила «КИТ финанс» $86 млн за 11,5% своих акций, но предложение может перебить ММВБ. Эта биржа ведет переговоры с четырьмя другими акционерами РТС, владеющими 40% акций, и пакет КИТ позволил бы ей получить контрольный пакет акций конкурентаО том, что РТС направила «КИТ финанс» предложение о покупке у нее 11,5% акций биржи из расчета ее капитализации в $750 млн (около $86 млн за пакет), рассказали два источника, близких к совету директоров РТС. «Мы еще не получили предложение от РТС, после его получения будем рассматривать наряду с другими», – говорит председатель совета директоров «КИТ финанс» Юрий Новожилов, обещая сделать выбор «по принципу максимально возможной цены».
Оферта КИТ – попытка защититься от поглощения со стороны ММВБ, утверждают источники, близкие к совету РТС. ММВБ ведет с «Ренессанс капиталом», «Атоном», Альфа-банком и фондом «Да Винчи» переговоры о выкупе их долей в капитале РТС, знают собеседники «Ведомостей»; в частности, «Да Винчи», владелец крупнейшего пакета (15% вместе с партнерами), рассматривает вариант его обмена на акции ММВБ. Вчера совет директоров ЗАО «ММВБ» одобрил схему перехода на единую акцию, которая предусматривает проведение допэмиссии в следующем году, сказал представитель биржи, ее размер пока не определен.
РТС
Биржевой холдинг. Акционеры (по состоянию на 30.06.2010): «Атон» (9,82%), «Ренессанс брокер» (8,21%), ЗАО «Дойче секьюритиз» (9%), ЗАО «ИК «Тройка диалог» (10%), «КИТ финанс» (10%), ОАО «Альфа-банк» (9,59%), также в номинальном держании акции РТС есть у ЗАО «ИНГ банк Евразия» (11,4%), ЗАО «Ситибанк» (5,53%) и ВЭБа (10%). Капитализация – $511 млн (по цене последней сделки 1 июля). Финансовые показатели (III квартал 2010 г.): выручка – 912 млн руб., чистая прибыль – 26,096 млн руб.
Продажу «КИТ финанс» доли в РТС в октябре одобрил совет директоров РЖД, но покупателя не выбрал, оговорив лишь условие максимальной цены. ЕБРР предлагал 2,1 млрд руб. за 10% РТС, но руководители ФСФР и ФСБ Владимир Миловидов и Александр Бортников написали Владимиру Путину, что сделка помешает объединению РТС с ММВБ, а тем самым и созданию в Москве международного финансового центра.
Договорившись с этими четырьмя акционерами, ММВБ собрала бы 40% акций РТС, а с учетом пакета КИТ – контрольный пакет. Управляющий партнер «Да Винчи» Олег Железко, предправления «Ренессанс групп» по России Александр Перцовский, представители «Атона», Альфа-банка, РТС и ММВБ от комментариев отказались.
«Мы ожидаем поступления предложений и от других покупателей [кроме ЕБРР]», – говорит Новожилов, но от кого, не уточнил. Одним из них может стать ММВБ – она готовит предложение КИТ, знает от топ-менеджера ММВБ один из финансистов. В случае его получения предложение ММВБ будет рассматриваться наравне с остальными, говорит Новожилов.
Покупка РТС своих акций просто повышает роль менеджмента в переговорах, которые ведет биржа, полагает Миловидов: он становится реальным игроком и соизмеримой с акционерами силой. Миловидов полагает, что РТС – это временный акционер, промежуточное решение.