Акционерами ВТБ стали суверенный фонд Китая и эндаумент-фонд Гарварда
«Ведомостям» стали известны крупнейшие покупатели акций ВТБ в ходе приватизации. Более $100 млн в бумаги банка вложило свыше 10 инвесторов, включая итальянскую Generali, суверенный фонд Китая, фонды TPG. Также бумаги банка купил Университет ГарвардаВТБ
Коммерческий банк. Основной акционер – правительство России (85,5%). Капитализация (ММВБ) – 988,52 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 9 месяцев 2010 г.): активы – 3,753 трлн руб., капитал – 545,4 млрд руб., прибыль – 38,8 млрд руб.
ВТБ подвел итоги размещения 10% минус 2 акции банка, за которые правительство получит 95,7 млрд руб. ($3,3 млрд). Цена составила $6,25 за депозитарную расписку (2000 акций) и 9,1468 коп. за акцию. Закрытие сделки по GDR ожидается 17 февраля, по акциям – 21 февраля.
Крупнейшим инвестором в рамках размещения – $300 млн – стал фонд Generali, рассказал «Ведомостям» зампред правления ВТБ Герберт Моос. Более $100 млн в акции ВТБ, по его словам, вложило свыше 10 инвесторов. По $100 млн инвестировали TPG Capital и китайский суверенный фонд China Investment Corp (CIC), расчеты с ними уже завершены.
«Это первая значительная инвестиция китайского фонда в Россию и начало интересного тренда – к нам придут нетрадиционные инвестиции из-за рубежа», – полагает Моос. Также в размещении принял участие американский фонд Harvard Endowment, говорит Моос.
Доля крупнейших после государства акционеров банка превысит 1%, сказал Моос, но инвесторов не раскрыл. По его словам, два крупнейших акционера ВТБ – частные фонды из Северной Америки и Северной Европы, которые и ранее были его акционерами. Теперь у госбанка будет примерно 5–10 инвесторов с долей около 1%, говорит Моос.
В ходе IPO в 2007 г. крупнейший среди иностранных инвесторов пакет (около 5% размещенных бумаг) купил сингапурский государственный фонд Temasek, около 3% – фонд Capital International.
Некоторые акционеры ВТБ в ходе размещения увеличили свои доли. По словам Мооса, выросла доля Blackrock (0,43%, по данным Bloomberg на конец прошлого года), Vanguard Group (0,46%). Помимо индексного фонда Vanguard долю в капитале ВТБ будут наращивать и другие индексные фонды, полагает Моос, из-за увеличения free float вырастет вес ВТБ в индексе MSCI и они будут перебалансировать портфели.
Российские инвесторы (включая зарубежные компании, управляющие российскими деньгами), по словам Мооса, купили примерно 15% размещаемых бумаг. Среди них нет госструктур, ведь задачи поддержать размещение госденьгами не было, отмечает Моос, а только частные инвесторы – от инвестфондов до family offices, управляющих состоянием богатых людей.
На хедж-фонды, по словам Мооса, пришлось лишь 15% размещения. Он полагает, что значительная часть инвесторов будет долго держать бумаги.
ВТБ привлек хорошую группу долгосрочных инвесторов, отмечает управляющий партнер «Третий Рим» Андрей Мовчан: «Harvard Endowment – один из лучших управляющих активами в мире, их доходность составляет до 13–14% годовых: это фонд как у Мэдоффа (доходность – 16%), только честный. CIC – крупнейший китайский госфонд. То, что долю в госбанке покупают и китайцы, и американцы, – позитивный знак».