ВТБ показал рекордную прибыль

По итогам 2010 г. группа ВТБ  (по МСФО) заработала 54,8 млрд руб., из которых 16 млрд руб. — в IV квартале. Это рекордный показатель по прибыли группы за все время, говорит аналитик «Юникредит секьюритиз» Рустам Баташов. По его мнению, причина этого — рост бизнеса и резкое уменьшение отчислений в резервы. Годом ранее у ВТБ был чистый убыток — 59,6 млрд руб.

Акции ВТБ к 15.00 МСК снизились на 1,2%, тогда как индекс ММВБ – на 1%.

В прошлом году ВТБ приобрел 43,2% Транскредитбанка (ТКБ). В отчетности ВТБ отражены активы и обязательства ТКБ по состоянию на 31 декабря. Балансовые показатели ВТБ включают эффект консолидации ТКБ.

Основные результаты

Чистая процентная маржа  ВТБ по итогам года составила 5,1%. Эти данные не включают консолидацию ТКБ.

Отношение расходов на создание резервов к среднему объему кредитного портфеля снизилось до 1,8% (1,9 без учета консолидации ТКБ) в 2010 г. по сравнению с 5,7% в 2009 г. Чистый комиссионный доход банка вырос на 17,6% — до 24,7 млрд руб., объем кредитного портфеля до вычета резервов увеличился на 20,2% — до 3,1 трлн руб. Объем корпоративных кредитов вырос на 19,4%, до 2,51 трлн руб., розничных — на 24,4%, до 541,5 млрд руб.

Размеры резервов под обесценение кредитов составили 9% совокупного кредитного портфеля. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась с 9,8% до 8,6%.

Расходы на персонал и административные расходы за год выросли на 24,5% — до 95,1 млрд руб. Это произошло прежде всего в результате развития корпоративно-инвестиционного бизнеса, а также расширения розничной сети ВТБ, поясняют в банке.

«Мы выполнили свои обещания и заработали рекордную чистую прибыль, приводится в сообщении ВТБ цитата президента банка Андрея Костина. — Одновременно мы продолжаем осуществлять стратегические приобретения, которые дают нам возможность укрепить рыночные позиции».

Результаты инвестбизнеса

Доналоговая прибыль инвестбизнеса «ВТБ капитала» в 2010 г выросла на 55,5% до 25,5 млрд руб. Финансовый директор ВТБ Герберт Моос сказал что на инвестбизнес пришлось более 40% доходов банка. Департамент по работе на рынках капитала оказался самым прибыльным в инвестбанке, департамент инвестбанковских услуг занимает второе место по прибыльности.

«ВТБ капитал» — самый прибыльный российский инвестбанк. Убыток Renaissance Financial Holdings Limited, головной компании «Ренессанс капитала» по итогам 2010 г. составил $33,7 млн. Чистая прибыль «Тройки диалог» составила $42,3 млн. Основная деятельность принесла «Атону» $3,4 млн прибыли.

В этом году инвестбанк планирует открыть две дочки ― «ВТБ капитал Гонконг» и «ВТБ капитал Нью-Йорк», сказал Моос.

Дальнейшая экспансия

В сообщении ВТБ отмечается, что банк планирует увеличить свою долю в ТКБ до примерно 75% в первой половине 2011 г. Между ВТБ и РЖД достигнута договоренность о выкупе акций ТКБ по цене 2,2 капитала первого уровня, уменьшенного на потенциальные резервы. По словам Мооса, к концу мая должен завершиться due dillegence ТКБ, ожидается, что с учетом корректировки эффективная цена составит 2 капитала.

Кроме того, ВТБ купил в феврале 46,48% Банка Москвы. В банке полагают, что эта сделка позволит получить положительный синергетический эффект с точки зрения фондирования и укрепить финансовую базу ВТБ за счет средств клиентов. «Мы консолидируем приобретенную долю Банка Москвы (46,48%) по итогам I квартала 2011 г., – заявил Моос. – Дальнейшую консолидацию мы в этом году не видим. Стратегически нам интересна покупка 100% Банка Москвы, но мы хотели бы завершить due dillegence, составить стратегию и покупать, когда нам это будет нужно». На вопрос о возможной необходимости дорезервирования в Банке Москвы Моос сказал, что подобные спекуляции ВТБ не комментирует.

Планы на год

Чистая прибыль ВТБ в 2011 г. (до консолидации ТКБ и Банка Москвы) составит, по прогнозам Мооса, 80 млрд руб. По итогам года ВТБ консолидируем часть прибыли ТКБ соответственно своей доле. Согласно бизнес-плану, чистая прибыль ТКБ по итогам 2011 г. составит 8 млрд руб.

"По корпоративному портфелю мы планируем расти вместе с рынком, это около 15%. По рознице ожидаем роста свыше 20%. Нам потребуется досоздавать резервы примерно на 1,5% на новые ссуды", – сказал он. Сохранится давление на чистую процент маржу, признает Моос, она немного снизится, но не будет значительно ниже 5%. Вместе с тем, по его словам, "банк продолжаем переориентироваться от роста доли на рынке к росту прибыльности".

В этом году ВТБ планирует занять около $5 млрд, причем намерен продолжать политику диверсификации долговых заимствований.

Будем продолжать политику диверсификации долговых заимствований. "Ожидаем выйти на новые рынки, например, на развивающиеся. Изучаем Ближний Восток, рынки Бразилии и Азии", – сказал Моос. ВТБ уже выпускал облигации в юанях и сингапурских долларах, в середине декабря 2010 г. французская "дочка" банка начала привлекать депозиты физлиц на местном рынке.