Банки одобряют лишь четверть заявок на ипотеку и автокредиты
Закредитованность россиян привела к тому, что банки удовлетворяют лишь одну из четырех заявок на ипотечные и автомобильные кредиты. Чаще всего (3/4) одобряются короткие кредиты «до зарплаты» – в основном микрофинансовыми институтами (МФИ)
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе «Ведомостей» проанализировало данные примерно о 70 млн кредитных запросов, поступивших в этом году примерно от 1450 кредиторов – банков и МФИ.
Самый высокий процент одобрения заявок – 74,53 на кредиты до 50000 руб. на срок до 45 дней, сообщил гендиректор НБКИ Александр Викулин. Как правило, это кредиты «до зарплаты», которые выдают МФИ под 100–200% годовых.
Получить другие кредиты гораздо сложнее. По потребительским кредитам и кредитным картам (до 200000 руб. на срок до года) средний процент одобрения у банков и МФИ вдвое меньше – 38,53. А по автомобильным и ипотечным кредитам – всего 24,15%. «Они объединены, потому что банки часто не указывают цель кредита, мы их идентифицируем по размеру займа и специфике банка», – объясняет Викулин.
«Одобрение под 75% [по кредиту «до зарплаты»] – это много даже для МФИ», – удивляется топ-менеджер крупного розничного банка. По его данным, у банков по экспресс-кредитам средний процент одобрения – порядка 40%.
Впрочем, риск по таким портфелям постепенно снижается, отмечает Викулин: в начале года доля одобрения по ним превышала 80%. С увеличением суммы кредита и сроков процент одобрения снижается у всех, добавил он.
К концу будущего года процент одобрения по кредитам «до зарплаты» снизится примерно до 50, полагает президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамута: «Микрофинансовые организации начали использовать данные бюро кредитных историй только в сентябре 2011 г., а до того из-за недостатка информации о заемщиках процент одобрения был высокий. Теперь данные накапливаются и качество портфелей растет».
Эти кредиты и самые рискованные: по данным НБКИ, доля займов «до зарплаты» с просроченной задолженностью у МФИ в 5 раз выше банковской – 20,38% против 4,36%.
Доля отказов может быть больше расчетов НБКИ, считает топ-менеджер розничного банка: часть отказов попросту не доходит до кредитных бюро, поскольку отсеивается на этапе внутренней оценки заемщика, – тогда нет смысла запрашивать информацию в бюро и платить за это.
Банкиры согласны с расчетами НБКИ. По потребкредитам и картам банки одобряют в среднем 30–40% заявок, говорит старший вице-президент «Ренессанс кредита» Денис Власов. По экспресс-кредитам процент выше – 50–70 в зависимости от товара и партнера – розничной сети. «Средняя температура одобрения по PОS-кредитованию – около 50%, по ипотеке и автокредитованию – порядка 25%», – подтверждает директор дирекции верификации и работы с задолженностью «ОТП банка» Григорий Литвиненко.
Доля одобряемых кредитов продолжит снижаться, ожидают банкиры. «За последний год в среднем одобрение не растет, а даже снижается, так как есть вопросы к качеству заемщиков. Послекризисный оптимизм 2010–2011 гг. прошел, и сейчас банки серьезнее оценивают риски», – говорит Власов. Реальные доходы населения не растут, а люди продолжают занимать – порой в нескольких банках (см. врез), соглашается Литвиненко.