Номос-банк даст ФК «Открытие» 20 млрд руб. на торговлю долгами
Номос-банк, контроль над которым ФК «Открытие» намерена получить до конца года, поможет ей стать активнее на фондовом рынке. Он одолжит корпорации до 20 млрд руб.
Акционеры ФК «Открытие» одобрили привлечение кредита лимитом в 20 млрд руб. от Номос-банка, следует из раскрытия существенного факта корпорации.
Срок кредитной линии – до 1 марта 2016 г., ставки – 9,7–12,38% годовых в зависимости от срока.
«Целевое назначение – торговые операции с долговыми ценными бумагами инвестиционного уровня (BBB/Baa3)», – заявили представители ФК и Номос-банка. Они подчеркивают, что «данные средства не предназначены для консолидации корпорацией «Открытие» акций Номос-банка».
«Сумма 20 млрд руб. является общим лимитом и включает в себя возможную задолженность ФК по всем кредитам Номос-банка, в том числе ранее выданным», – говорят представители сторон, не уточняя, какая часть этого лимита уже выбрана.
По их словам, ФК начала привлекать кредиты «Номоса» в 2011 г. – «задолго до сделки с акциями Номос-банка».
«Открытие» является акционером «Номоса» (19,9%) и к концу 2014 г. намерено консолидировать 100% акций банка. В проспекте к еврооблигациям банк сообщил о договоренности «Открытия» с группой «Ист» о приобретении у нее 48,75% акций «Номоса». Причем пакет в 21,2% будет выкуплен во II или III квартале этого года. Также к концу 2013 г. ФК выкупит 9,9% акций «Номоса», принадлежащих Александру Мамуту и Олегу Малису. Таким образом, «Открытие» консолидирует 51% «Номоса» к концу этого года.
Выкуп акций «Номоса» предполагается финансировать за счет средств, привлеченных в результате ряда допэмиссий «Открытия», а также за счет кредитных ресурсов от ВТБ.
Кредит в 20 млрд руб. почти удвоит объем связанного кредитования «Номоса». Согласно проспекту к еврооблигациям банка на начало 2013 г. на связанные стороны, включая группу «Ист», приходилось 32,4 млрд руб. (5,3% кредитного портфеля).
«Самое логичное предположение, которое возникает в этой сделке, – что «Открытие» на эти [кредитные] деньги выкупит акции «Номоса», – говорит топ-менеджер крупного банка.
«Велика вероятность, что привлеченные у Номос-банка кредитные ресурсы «Открытие» так или иначе направит на выкуп акций самого «Номоса», – полагает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Однако вопрос, как к этому отнесется регулятор, который при согласовании сделок с банковскими активами проверяет наличие и качество активов покупателя. «Даже если «Открытие» на привлеченный кредит купит не напрямую акции «Номоса», а облигации и заложит их в репо, направив привлеченные от репо деньги на выкуп акций Номос-банка, эта схема все равно не укроется от внимания ЦБ», – предупреждает Буздалин.