Статья опубликована в № 3328 от 16.04.2013 под заголовком: Фондовое плечо для ФК «Открытие»

Номос-банк даст ФК «Открытие» 20 млрд руб. на торговлю долгами

Номос-банк, контроль над которым ФК «Открытие» намерена получить до конца года, поможет ей стать активнее на фондовом рынке. Он одолжит корпорации до 20 млрд руб.
Одобренный кредитный лимит – это более 8% всех активов ФК «Открытие»
С.Портер / Ведомости

Акционеры ФК «Открытие» одобрили привлечение кредита лимитом в 20 млрд руб. от Номос-банка, следует из раскрытия существенного факта корпорации.

Срок кредитной линии – до 1 марта 2016 г., ставки – 9,7–12,38% годовых в зависимости от срока.

«Целевое назначение – торговые операции с долговыми ценными бумагами инвестиционного уровня (BBB/Baa3)», – заявили представители ФК и Номос-банка. Они подчеркивают, что «данные средства не предназначены для консолидации корпорацией «Открытие» акций Номос-банка».

«Сумма 20 млрд руб. является общим лимитом и включает в себя возможную задолженность ФК по всем кредитам Номос-банка, в том числе ранее выданным», – говорят представители сторон, не уточняя, какая часть этого лимита уже выбрана.

По их словам, ФК начала привлекать кредиты «Номоса» в 2011 г. – «задолго до сделки с акциями Номос-банка».

«Открытие» является акционером «Номоса» (19,9%) и к концу 2014 г. намерено консолидировать 100% акций банка. В проспекте к еврооблигациям банк сообщил о договоренности «Открытия» с группой «Ист» о приобретении у нее 48,75% акций «Номоса». Причем пакет в 21,2% будет выкуплен во II или III квартале этого года. Также к концу 2013 г. ФК выкупит 9,9% акций «Номоса», принадлежащих Александру Мамуту и Олегу Малису. Таким образом, «Открытие» консолидирует 51% «Номоса» к концу этого года.

Выкуп акций «Номоса» предполагается финансировать за счет средств, привлеченных в результате ряда допэмиссий «Открытия», а также за счет кредитных ресурсов от ВТБ.

Кредит в 20 млрд руб. почти удвоит объем связанного кредитования «Номоса». Согласно проспекту к еврооблигациям банка на начало 2013 г. на связанные стороны, включая группу «Ист», приходилось 32,4 млрд руб. (5,3% кредитного портфеля).

«Самое логичное предположение, которое возникает в этой сделке, – что «Открытие» на эти [кредитные] деньги выкупит акции «Номоса», – говорит топ-менеджер крупного банка.

«Велика вероятность, что привлеченные у Номос-банка кредитные ресурсы «Открытие» так или иначе направит на выкуп акций самого «Номоса», – полагает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Однако вопрос, как к этому отнесется регулятор, который при согласовании сделок с банковскими активами проверяет наличие и качество активов покупателя. «Даже если «Открытие» на привлеченный кредит купит не напрямую акции «Номоса», а облигации и заложит их в репо, направив привлеченные от репо деньги на выкуп акций Номос-банка, эта схема все равно не укроется от внимания ЦБ», – предупреждает Буздалин.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать