Россияне вновь понесли деньги в банки

Но не во вклады, а на погашение потребительских кредитов
Раньше основной рост розничного кредитования обеспечивал Сбербанк (его президент Герман Греф справа), а теперь – «ВТБ 24» (слева его президент Михаил Задорнов) / Екатерина Штукина / РИА Новости

Другие банки не замечают роста досрочных погашений. Их доля стабильна, говорит первый зампред правления «Русского стандарта» Евгений Лапин. «Ежемесячно досрочно погашается 2–3% нашего портфеля, эта цифра держится на одном уровне несколько лет», – отмечает директор департамента «Хоум кредит банка» Павел Беляев. Не видит роста досрочных погашений и Альфа-банк, сказал его представитель.

Розничное кредитование не растет, несмотря на все усилия банкиров. За январь – июль портфель кредитов физлицам уменьшился на 0,6%, указал ЦБ в обзоре, назвав главной причиной продолжающееся сокращение необеспеченного потребительского кредитования.

Портфель кредитов наличными лидера рынка – Сбербанка снижается уже год, следует из данных Frank Research (см. график на стр. 15). За январь – июнь он сократился почти на 2,6%, или на 37,6 млрд руб. (до 1,39 трлн руб.). Если раньше рост этого рынка во многом обеспечивал Сбербанк, то сейчас – его основной конкурент «ВТБ 24», портфель которого в два с лишним раза меньше, следует из данных банков. Портфель «ВТБ 24» растет с декабря 2015 г., следует из данных Frank Research. За шесть месяцев он вырос почти на 6% (34,3 млрд руб.) до 607,6 млрд. С декабря 2015 г. банк четыре раза обгонял по выдаче розничных кредитов Сбербанк (разница между выдачами и погашениями). В июле «ВТБ 24» обошел конкурента на 2,8 млрд руб., следует из материалов банков.

Преимущественно это связано с досрочными погашениями, объясняет человек, близкий к Сбербанку: люди перешли к активному сбережению и стремятся быстрее избавиться от кредитов, а новые выдачи не могут сбалансировать погашения. «Уровень [досрочных] погашений, особенно краткосрочных кредитов, очень высок», – сетует он. У Сбербанка, по его словам, почти не было заемщиков с несколькими кредитами, большой нагрузкой и у них больше возможностей платить.

Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований «ВТБ 24» Дмитрий Лепетиков также отмечает «устойчивый тренд на досрочное погашение кредитов», надеясь на его ослабление во второй половине года.

Отчасти с этим трендом он связывает «нынешнюю ситуацию с ростом кредитования у основных конкурентов».

Рост розничного портфеля «ВТБ 24» в июле паритетно обеспечили ипотека и кредиты наличными, до этого Сбербанк удавалось обогнать за счет кредитов наличными, говорит Лепетиков. До мая розничный рынок был нестабилен, но теперь Лепетиков констатирует начало роста. Ситуация с доходами населения стабилизируется (они начали увеличиваться на 7–8% – примерно на уровень инфляции), за год накопился значительный спрос на кредиты и теперь заемщики начали его реализовывать, перечисляет он.

Человек, близкий к Сбербанку, тоже отмечает «небольшое восстановление кредитов – наша майская акция (снижение ставок по потребкредитам на 1,1–4,4 п. п. – «Ведомости») привела к росту спроса», но этого недостаточно, чтобы остановить падение портфеля, за счет погашений портфель кредитов наличными будет сокращаться и лишь к концу года можно ожидать роста. Представитель Сбербанка сказал, что банк доволен динамикой своего портфеля.

Люди боятся новой девальвации, не снижаются и риски увольнений и сокращения доходов, поэтому население старается уменьшать кредитную нагрузку, чтобы чувствовать себя стабильнее, считает гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Инфляция замедляется и кредиты становятся более ощутимыми: уже нет эффекта «да можно оставить, потому что цены растут быстрее», заключает она.