Финансы
Бесплатный
Людмила Коваль
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Осенние радости из-за проблем

Ставки вкладов осенью неожиданно выросли

Где принимают вклады на наиболее выгодных условиях

После сентябрьского падения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта до 8,5% примерно четверть крупных и средних розничных банков снова принялись снижать ставки рублевых вкладов. В частности, это сделали «Хоум кредит», «ОТП банк», «Уралсиб», «МТС банк», «Зенит», «Юникредит». Россельхозбанк и Росбанк уменьшили на 0,2–0,5 п. п. ставки длинных – дольше года – вкладов, но увеличили доходность более коротких. В прошлую пятницу ключевая ставка опустилась до 8,25%, и к ним присоединились «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, «Российский капитал». Еще несколько банков говорят, что будут корректировать ставки в ближайшее время.

«На рынке тенденция к снижению ставок вкладов в рублях, предпосылок к ее изменению не наблюдается», – констатирует замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

С валютой ситуация иная. Если к вкладам в евро банки по-прежнему равнодушны, то к долларовым проявляют повышенный интерес.

Против тренда

Понижательный тренд рублевых ставок не помешал некоторым крупным банкам повысить доходность вкладов. Прежде всего речь о двух проблемных банках, отошедших в Фонд консолидации банковского сектора. «ФК Открытие» и Бинбанк в октябре повысили ставки примерно на 0,3% годовых, а также ввели специальные вклады с повышенными ставками: «Надежный» («ФК Открытие», на 3 и 6 месяцев, от 7,4% годовых для сумм до 250 000 руб. до 8% для сумм от 1,25 млн руб.) и «Хит сезона» (Бинбанк, на 150 дней, от 50 000 руб., 8,5% годовых, с пополнением в первый месяц и выплатой 5% при досрочном расторжении договора). И лучшие ставки рублевых депозитов на застрахованные суммы в топ-50 банков по вкладам вернулись к майским показателям (см. диаграмму).

Максимальная ставка ЦБ чуть отошла от исторически минимального значения 7,237% и достигла 7,245% во второй декаде октября.

А на минувшей неделе Промсвязьбанк выпустил промовклад «Мой доход» с максимальной ставкой 8,45% годовых (средняя по портфелю – 6,3%).

По признанию представителей банков, вкладчикам стоит ждать улучшения условий к Новому году, когда банки чаще всего радуют клиентов новыми вкладами с повышенными ставками. В некоторых банках они уже появились («ВТБ 24», Газпромбанк), в некоторых – на подходе.

«Средневзвешенные ставки рублевых депозитов, которые в последние месяцы чуть снижались, до конца года останутся на текущем уровне, – ожидает директор департамента развития сети «Росгосстрах банка» Степан Сорокин. – Традиционно в декабре банки будут предлагать сравнительно более высокие ставки для удержания действующих вкладчиков».

Ставки рублевых вкладов без пополнения и частичного изъятия средств, % годовых

Банк 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца
100 000 руб. 700 000 руб. 3 млн руб. 100 000 руб. 700 000 руб. 3 млн руб. 100 000 руб. 700 000 руб. 3 млн руб.
Сбербанк 4,6 4,95 5,75 4,6 4,95 5,75 4,55 4,9 5,65
ВТБ 24 - 7,1 7,1 - 6,9 6,9 - 6,4 6,4
Россельхозбанк 7,1 7,1 7,2 7,1* 7,1* 7,2* 6,7 6,7 6,8
Газпромбанк 6,4 6,6 6,8 6,4 6,6 6,8 5,9 6,1 6,3
Альфа-Банк 6,30 6,40 6,50 6,20 6,30 6,40 5,50 5,60 5,70
ВТБ Банк Москвы 7,10 7,10 7,10 6,90 6,90 6,90 6,40 6,40 6,40
Бинбанк 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 7,25 7,25 7,25
ФК Открытие 7,29 7,58 7,87 6,78 7,07 7,35 5,23 5,5 5,77
Промсвязьбанк 6,8 6,9 7 6,8 6,9 7 6,7 6,8 7
Райффайзенбанк 5,2 5,2 6 5,2 5,2 5,6 5 5 5,3
МКБ 7,25 7,25 7,25 7,75 7,75 7,75 - - -
Росбанк 7 7,1 7,4 6,8 6,9 7,2 6,7 6,8 7,1
Юникредит банк 6 6 6,5 6 6 6,5 - - -
МИнБ** 6,75 6,75 7 7,5 7,5 7,75 6,25 6,25 6,5
Уралсиб 6,1 6,2 6,3 6,1 6,2 6,3 5,5 5,6 5,7
Хоум Кредит Банк 7,5 7,5 7,5 7,75 7,75 7,9 - - -
УБРиР** 6,75 6,75 6,75 - - - - - -
Русский Стандарт 7,5 7,5 7,5 8 8 8,5 7 7 7
Тинькофф Банк 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Российский Капитал 7,25 7,3 7,35 7,2 7,25 7,3 5,2 5,4 5,5
Ситибанк 5,5 5,5 5,5 6 6 6 5,5 5,5 5,5
Ак Барс 7,50 7,50 7,50 7,75 7,75 7,75 7,00 7,00 7,00
Ренессанс Кредит 8,25 8,25 8,50 8,25 8,25 8,50 - - -
Росгосстрах Банк 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,6 6,5 6,5 6,6
Зенит 6,25 6,5 6,5 7,5 7,75 7,75 6,50 6,75 6,75
Связь-Банк 7,4 7,45 7,6 7,5 7,6 7,9 - - -
Глобэкс 8 8 8 8 8 8 7,75 7,75 7,75
ОТП Банк 7,4 7,8 7,8 7 7,4 7,4 - - 6,9
Сбросить сортировку
* Вклады на 13 месяцев; ** вклады банков пополняемые
- Вклады на указанных условиях не принимаются
Указаны номинальные ставки вкладов до капитализации процентов при открытии в офисе банка
Источник: данные банков на 2 ноября 2017 г.

Долларовый ренессанс

С середины лета начала расти средневзвешенная ставка долларовых вкладов сроком более 30 дней, уверяют банкиры. Частично это подтверждает статистика ЦБ. Два предыдущих года ставка снижалась.

Осенью рост ускорился. Альфа-банк повысил ставки двух- и трехлетних долларовых вкладов на 0,2–0,7 п. п. до 1,75–2,3% годовых. «ОТП банк» увеличил ставки в долларах на 0,15–0,5 п. п. В октябре за долларовые ставки взялись лидеры рынка: Сбербанк повысил их на 0,1–0,26 п. п. до 1,15% годовых (на 3 года, от $20 000), ВТБ и «ВТБ 24» – в среднем на 0,4 п. п. (максимум 1,7% при сроках 732–1101 день).

Доходность долларовых вложений повысили МИнБ (вклад «Накопительный», +0,5 п. п.), «Кредит Европа банк» (+0,2 п. п.). «МТС банк» (0,1–0,3 п. п.), Промсвязьбанк (+0,5–0,55 п. п.). Последний с 1 ноября увеличил ставки вкладов для вип-клиентов в долларах на 0,1–1,05 п. п. Теперь максимум – 2,92% годовых.

По словам Деменюк из ВТБ, повышение долларовых ставок продиктовано исключительно рыночной конъюнктурой: банки ориентируются на собственные потребности в ликвидности, условия конкурентов, а также клиентские настроения.

А главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин повышение ставок в валюте объясняет ростом ставок ФРС США, что повышает стоимость фондирования банков в США, ведет к глобальному росту рыночных ставок по долларовым инструментам и отражается в повышении ставок по валютным вкладам в российских банках.

Заимствования в валюте и более выгодны, чем рублевые, указывает Монастыршин: ставки в несколько раз ниже, банки выигрывают и на укреплении курса рубля. Банки могут конвертировать валюту в рубли и покупать безрисковые высокодоходные рублевые инструменты, например ОФЗ (с доходностью 7,4%), или размещать рубли на недельных депозитах в ЦБ (по ставке 8,25%).

Аналитик крупной инвесткомпании связал нынешнее повышение долларовых ставок с восстановлением кредитования в валюте отдельными банками: средства населения – самый доступный и дешевый источник фондирования.

Ставки долларовых вкладов без пополнения и частичного изъятия средств, % годовых

Банк 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца
$5000 $10 000 $20 000 $5000 $10 000 $20 000 $5000 $10 000 $20 000
Сбербанк 0,35 0,4 0,5 0,75 0,8 0,9 0,9 0,95 1,05
ВТБ 24 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70
Россельхозбанк 0,85 0,85 0,9 1,25* 1,25* 1,3* 1,25 1,25 1,3
Газпромбанк 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2
Альфа-Банк 0,80 0,90 0,90 1,35 1,45 1,45 1,75 1,85 1,85
ВТБ Банк Москвы 0,40 0,40 0,40 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70
Бинбанк 1,3 1,3 1,3 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
ФК Открытие 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9
Промсвязьбанк 0,8 0,9 0,9 1,25 1,35 1,35 1,2 1,4 1,4
Райффайзенбанк 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 - - -
МКБ 1,1 1,1 1,1 1,45 1,45 1,45 - - -
Росбанк 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,8
Юникредит банк 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75
МИнБ** 0,2 0,2 0,2 1 1 1 0,5 0,5 0,5
Уралсиб 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7
Хоум Кредит Банк - - - 1,5 1,5 1,5 - - -
УБРиР** 0,75 0,75 0,75 - - - - - -
Русский Стандарт 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1 1
Тинькофф Банк 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Российский Капитал 0,35 0,35 0,6 0,65 0,65 0,9 0,7 0,7 0,75
Ак Барс 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20
Ренессанс Кредит 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 - - -
Росгосстрах Банк 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5
Зенит 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Связь-Банк 1 1,05 1,05 1,3 1,35 1,35 - - -
Глобэкс 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,45 1,45 1,45
ОТП Банк 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 - - -
Сбросить сортировку
* Вклады на 13 месяцев; ** вклады банков пополняемые
- Вклады на указанных условиях не принимаются
Указаны номинальные ставки вкладов до капитализации процентов при открытии в офисе банка
Источник: данные банков на 2 ноября 2017 г.

Ставки сблизятся

В будущем году, по мнению большинства банкиров, постепенное снижение рублевых ставок продолжится. В 2018 г. они могут снизиться на 0,5% годовых, выражает мнение большинства Сорокин, долларовые ставки скорее всего продолжат рост на 0,2–0,3 п. п. годовых.

«Ставки вкладов в долларах могут подрасти вслед за ожидающимся ростом базовых ставок ФРС и ЕЦБ. Поэтому оптимальный срок размещения долларов и евро – до одного года», – говорит директор департамента «Русского стандарта» Максим Тимошенко. Ставка ФРС склонна к росту, поэтому и долларовые ставки скорее всего будут медленно расти, соглашаются аналитики Альфа-банка.