Офшоры помогли "ЛУКОЙЛу" найти деньги
Однако он не уточнил состав пула. В начале сентября в интервью "Ведомостям" президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов также говорил о возможности объединения ряда международных инвесторов, как стратегических, так и портфельных, для покупки акций на конкурсе.
Кипрская компания Reforma Investment Ltd. купила в пятницу на инвестиционном конкурсе 9% акций "ЛУКОЙЛа" за $200,005 млн, предложив всего $5000 сверх начальной цены. Это одна из крупнейших за последнее время сделок с российскими акциями. Кто именно стоит за покупкой, пока неясно. Но нефтяной холдинг теперь в любом случае сможет завершить поглощение "КомиТЭКа" и его дочерних предприятий. Как сообщило агентство "Интерфакс", вторым участником конкурса стала также кипрская компания, которая была готова заплатить $200 млн плюс $1000.
В пятницу и выходные владельцы Reforma не объявили о приобретении 9% акций "ЛУКОЙЛа", и поэтому пока не известно, кто действительно купил акции крупнейшей российской нефтяной компании. Ожидается, что это произойдет на текущей неделе.
Кипрские компании относятся к категории офшорных и используются их владельцами для уменьшения налогообложения на территории России. Среди акционеров почти всех российских нефтяных компаний есть кипрские офшоры, а их владельцами оказываются как российские инвесторы, так и западные, к примеру скандально известный Кеннет Дарт.
Как видно из результатов конкурса, конкуренции не было. Вторая заявка была подана, чтобы конкурс признали состоявшимся.
"То, как проходил конкурс, его условия и его результаты не вызывают сомнения в том, что победитель был предопределен", - сказал "Ведомостям" аналитик инвестиционной компании "АТОН" Стивен Дашевский.
В интервью агентству Reuters вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун заявил, что акции приобретены группой международных инвесторов, объединившихся в пул.
По мнению Дашевского, если бы группа международных инвесторов решила купить крупный пакет акций "ЛУКОЙЛа" на открытом рынке, то цены на акции резко бы подскочили. "Для них, конечно, было проще договориться с "ЛУКОЙЛом" и правительством о покупке акций на конкурсе по нормальной цене", - считает аналитик.
В пятницу в Российской торговой системе акции "ЛУКОЙЛа" стоили $7,92, в то время как на конкурсе цена одной акции составила примерно $3. Покупатель обязан также выплатить $240 млн на реализацию различных инвестпрограмм "ЛУКОЙЛа", и с учетом этого условия средняя цена акции увеличивается до $6,6. В интервью "Интерфаксу" Леонид Федун заявил, что компания удовлетворена тем, что благодаря конкурсу появились средства для реализации инвестиционных проектов.
Ранее многие аналитики высказывали мнение, что "ЛУКОЙЛ" сам выкупит свои акции, так как благодаря высоким ценам на нефть компания имеет достаточно денег на выполнение туманных условий инвестконкурса, а сумма, которую необходимо выплатить государству ($200 млн), более чем в два раза ниже рыночной стоимости пакета.
Между тем в интервью "Интерфаксу" Федун заявил, что "ЛУКОЙЛ" не имеет никакого отношения к победителям конкурса.
Стивен Дашевский полагает, что, несмотря на очевидные недостатки, прошедший конкурс имеет большое положительное значение для России, "ЛУКОЙЛа" и фондового рынка страны. "Во-первых, российский бюджет получил $200 млн, во-вторых, это одна из крупнейших сделок за последнее время с российскими акциями, в-третьих, продажа пакета позволяет "ЛУКОЙЛу" завершить поглощение "КомиТЭКа" и его дочерних предприятий", - сказал Дашевский.
Ранее правительство не хотело, чтобы "ЛУКОЙЛ" выпускал обыкновенные акции для обмена на акции "КомиТЭКа" до тех пор, пока государство не продаст 9%. Появление дополнительных акций могло привести к уменьшению размера госпакета.
Тогда "ЛУКОЙЛ" выпустил 11,5 млн привилегированных акций, подлежащих конвертации в обыкновенные после проведения конкурса. В начале сентября компания начала обмен этих акций на акции "КомиТЭКа" и его дочерних предприятий. Компания пока не объявила о количестве обменянных на сегодняшний день акций.
В пятницу вечером, когда стали известны итоги конкурса, в "ЛУКОЙЛе" состоялось заседание совета директоров. Совет принял решение подать в ФКЦБ заявку на регистрацию выпуска 69 млн обыкновенных акций компании (около 9% уставного капитала) для обмена на конвертируемые привилегированные акции "ЛУКОЙЛа". Бывшие акционеры "КомиТЭКа" и его "дочек" получат возможность стать акционерами крупнейшей нефтяной компании страны.