Пиковая продажа

О намерении продать бумаги «Норникель» объявил вчера. В пресс-релизе компании говорится, что в пятницу совет директоров «Норникеля» решил не созывать внеочередное собрание акционеров для аннулирования 7 498 950 (3,9% уставного капитала) казначейских акций. Вместо этого «Норникель» намерен продать этот пакет до 17 декабря 2007 г. Точных сроков компания не называет.

3,9% акций «Норникель» выкупил в декабре 2006 г. (см. врез). По закону «Об акционерных обществах» компания может владеть казначейскими акциями год. После этого они должны быть аннулированы или проданы. Директор департамента «Норникеля» по работе с инвесторами Дмитрий Усанов говорит, что если казначейские акции будут проданы, то деньги от их продажи могут быть направлены в том числе на погашение долга, возникшего из-за покупки канадской LionOre. Для финансирования той сделки «Норникель» занял летом $6 млрд.

Решение о продаже акций было принято тремя голосами членов совета директоров, говорит источник, близкий к одному из акционеров «Норникеля». За аннулирование бумаг проголосовала представитель «Онэксима» Екатерина Сальникова, против – два независимых директора компании и один из двух представителей «Интерроса», остальные воздержались. Для любого акционера ликвидация казначейских акций более выгодна, ведь это приводит к увеличению его доли, отмечает источник, близкий к «Онэксиму». Но и против продажи акций он не возражает, ведь деньги пойдут в компанию.

Акции будут проданы на рынке, утверждает близкий к «Норникелю» источник. По его словам, размещать бумаги будет Morgan Stanlеy. Причем продажа акций может состояться до 13 ноября. В таком случае покупатели смогут получить дивиденды за девять месяцев. В пятницу совет директоров «Норникеля» назначил на 21 декабря внеочередное собрание акционеров, чтобы одобрить выплату свыше $830 млн. Другой собеседник «Ведомостей», участвующий в подготовке к размещению, утверждает, что сроки размещения пока не определены. Представитель Morgan Stanley отказался от комментариев.

«Норникель» торгуется на исторических максимумах, говорит аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков. В пятницу в РТС акции «Норникеля» выросли на 4,06% до $307,5, на ММВБ – на 4,75% до 7610 руб. Капитализация компании в РТС составила $57,84 млрд, на ММВБ – 1426,62 млрд руб. Вчера на российских площадках торгов не было, а на LSE бумаги компании подешевели по сравнению с закрытием в пятницу на 3,6% до $321, капитализация составила $61,1 млрд. Из-за высокого спроса на акции размещение может пройти удачно, считает Жуков. Бумаги могут быть проданы по цене рынка или с небольшим дисконтом – не более 5%.

Представители «Интерроса» и «Онэксима» не стали вчера комментировать, будут ли их компании претендовать на покупку бумаг «Норникеля».