К продаже готов

Сделка с РФПИ кажется всем членам комитета хорошей возможностью для «Ростелекома», рассказал «Ведомостям» человек, входящий в этот комитет. Вчера, по его словам, члены комитета обсуждали эту сделку и рекомендовали совету директоров ее утвердить, тот рассмотрит ее на днях. А поскольку большая часть членов комитета по стратегии входит в состав совета, проблем с одобрением, по его мнению, быть не должно. Вопрос о продаже РФПИ пакета казначейских акций «Ростелекома» включен в повестку заседания совета директоров, которое состоится в ближайшее время, подтвердила представитель «Ростелекома» Кира Кирюхина, отказавшись уточнить детали.

РФПИ планирует приобрести пакет совместно с Deutsche Bank, рассказывали ранее «Ведомостям» источники с разных сторон переговоров. Всего покупатели потратят на сделку около $250 млн. Это подтверждал и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Вчера он был недоступен для журналистовв.

Близкий к «Ростелекому» источник говорит, что стоимость акций компании будет рассчитываться по специальной формуле, в которой участвует их средневзвешенная стоимость за определенный период (средневзвешенная цена обыкновенной акции «Ростелекома» за последние полгода - 108 руб.). Это будет цена, максимально близкая к текущей рыночной, говорил недавно человек с одной из сторон переговоров (см. врез). Инвестбанкир и один из акционеров «Ростелекома» слышали, что речь идет о цене в 116-117 руб. По словам одного из собеседников «Ведомостей», «Ростелеком» настаивал, чтобы цена была выше, ведь в начале сентября компании пришлось выкупить обыкновенные акции у миноритариев, не согласных с присоединением «Связьинвеста», намного дороже рынка - по 136,05 руб.

Но на выкупе дело не закончится: сделка с РФПИ предполагает использование схемы profit sharing, рассказывали ранее «Ведомостям» люди, близкие к участникам переговоров. В соглашении зафиксировано несколько временных «реперных точек»: по истечении определенных сроков, если акции будут расти в цене, РФПИ должен будет выплатить «Ростелекому» премию. «Ростелеком» владеет 10,7% своих обыкновенных акций. На балансе самого оператора 6,5% таких бумаг (те, что он выкупил у миноритариев), еще 4,2% плюс 17,5% привилегированных акций - у его «дочки» «Мобител».

Впервые о возможной продаже казначейских акций сообщил президент «Ростелекома» Сергей Калугин в мае 2013 г. Акции приобретались на заемные средства, а «Ростелеком» заинтересован избавляться от лишних кредитов, объяснял он: правильнее было бы продать эти бумаги и на вырученные средства погасить часть долга.