Кредитный сентябрь Сбербанка
Сбербанку удалось остановить сокращение корпоративного портфеля - в сентябре он увеличился сильнее, чем за предыдущие 8 месяцев
Качество портфеля стабильно. В сентябре доля проблемных долгов в портфеле незначительно снизилась - до 2,5%. «Резервирование находится на крепком уровне - 1,1% от портфеля», - говорит аналитик Альфа-банка Марина Карапетян.
У Сбербанка выдался удачный месяц. В сентябре он нарастил портфель корпоративных кредитов на 171 млрд руб., или на 2,2% за месяц, это больше, чем за январь - август, вместе взятых (106 млрд руб.), рассказал финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.
Речь идет о росте в реальном выражении, т. е. без учета валютной переоценки, поясняет Морозов. На валютные кредиты приходится около 22% корпоративного портфеля «Сбера». В номинальном выражении корпоративные кредиты выросли с начала года на 382 млрд руб.
В сентябре банк предоставил предприятиям кредиты примерно на 640 млрд руб. - на треть больше, чем в среднем за месяц в текущем году, отмечается в материалах госбанка. А всего за девять месяцев выдано около 4,5 трлн руб. Ради стимулирования корпоративных заемщиков Сбербанк в этом году уже трижды снижал ставки по корпоративным ссудам, в последний раз - в конце сентября.
Розничные кредиты с начала года выросли более чем на 525 млрд руб. и впервые за историю банка превысили 3 трлн руб. Ускоренный рост розничного кредитования и снижение стоимости фондирования - основные условия для сохранения маржи, говорит Морозов.
В результате Сбербанк в сентябре заработал 32,4 млрд руб. чистой прибыли, следует из его российской отчетности. Прибыль за январь - сентябрь составила 286,2 млрд руб. (+6,3% к аналогичному периоду 2012 г.). Рост прибыли обусловлен увеличением чистого процентного (+15,2% год к году) и комиссионного (+12,2%) дохода, а также улучшением операционной эффективности банка (см. врез).
За счет этого Сбербанку удается показывать позитивную динамику по прибыли, несмотря на увеличение отчислений в резервы. Расходы на резервы увеличились за год вдвое - до 83,5 млрд руб. против 39,5 млрд за январь - сентябрь 2012 г. В сентябре Сбербанк направил на резервы 9,4 млрд - на треть больше, чем в августе, но вдвое меньше, чем в июле.
На фоне роста кредитования госбанк уже не первый месяц теряет депозиты корпоративных клиентов. В сентябре средства юрлиц сократились на 2,4%, до 3 трлн руб. Основной отток произошел с депозитов резидентов - на 7,5% до 1 трлн руб., говорит аналитик «БКФ банка» Максим Осадчий: «Эта тенденция началась в июне, и за последние четыре месяца указанные депозиты сократились на 117 млрд». Второй месяц подряд сокращаются и депозиты компаний-нерезидентов: за август их стало меньше на 9,4 млрд, за сентябрь - на 5,5 млрд, указывает он.
«Возможно, Сбербанк намеренно сокращает долю дорогих депозитов юрлиц в своем фондировании, что позволит ему держать маржу, несмотря на снижение ставок по кредитам», - полагает Карапетян. По ее расчетам, в сентябре Сбербанк удержал чистую процентную маржу на уровне 5%.
«Нас ситуация с оттоком средств корпоративных клиентов не беспокоит, поскольку сокращаются средства на срочных депозитах, а это довольно дорогие и короткие ресурсы», - говорит Морозов. Ради доли на рынке корпоративных депозитов Сбербанк «не готов платить», поясняет он. Гораздо интереснее остатки на текущих счетах юрлиц, а этот источник у госбанка показывает рост, отмечает банкир.