Статья опубликована в № 3357 от 03.06.2013 под заголовком: ПИК собирает инвесторов

Девелопер ПИК собрал заявки на бумаги на $275 млн

ОАО «Группа компаний ПИК»

Девелопер. Акционеры (данные компании на 29 мая 2013 г.): «Нафта Москва» Сулеймана Керимова (38,3%), Бинбанк и Gilt Partners Микаила Шишханова (19,99%), ВТБ (8,84%), остальное в свободном обращении. Капитализация (LSE) – $972,2 млн. Финансовые показатели (МСФО, 2012 г.): выручка – 66,1 млрд руб., чистая прибыль – 3,2 млрд руб.

Девелопер ПИК, проводящий вторичное размещение, уже собрал заявки на свои бумаги на $275 млн.

ПИК собрала на открытом рынке заявки на покупку акций допэмиссии на $125 млн, сообщила компания. Заявки еще на $150 млн подали по преимущественному праву нынешние акционеры, сообщала она ранее. Таким образом, всего в ходе SPO компания может разместить бумаги минимум на $275 млн.

Заявки на участие в SPO подали, по сообщению компании, «российские и международные инвесторы». Кто именно подал заявки и на какой объем, представитель компании говорить отказался. Источник, близкий к одному из организаторов размещения, говорит, что компании удалось собрать «хороший баланс инвесторов из России и Великобритании». Управляющая компания «Уралсиб» планирует участвовать в сделке и подала заявку на «небольшой объем», сказал «Ведомостям» портфельный управляющий активами УК «Уралсиб» Игорь Михайлов. Организаторы размещения, Sberbank CIB и «ВТБ капитал», отказались от комментариев. Заявки от инвесторов компания принимает до 6 июня включительно, а окончательный объем допэмиссии собирается объявить 7 июня.

В декабре 2012 г. акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала. 20 мая истек срок действия преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров ПИК. «Нафта» намерена участвовать в допэмиссии пропорционально ее доле в компании, рассказывал «Ведомостям» представитель компании, отказавшись от подробных комментариев. Представители Шишханова и ВТБ сделку не комментируют. ВТБ не будет участвовать в SPO, говорили два знакомых с планами банка источника.

Не менее 50% привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальное может пойти на новые проекты и «прочие корпоративные цели», указывает компания. В сентябре прошлого года в презентации группы говорилось, что в 2013 г. ПИК должна выплатить кредиторам около 20 млрд руб. Чистый долг девелопера на конец апреля – 36,8 млрд руб., из них более 60% приходится на Сбербанк.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать