Статья опубликована в № 3762 от 02.02.2015 под заголовком: Облигации про запас

«Ямал СПГ» разместит облигации на $4,6 млрд в пользу Минфина

«Ямал СПГ» одобрил выпуск облигаций в пользу Минфина на $4,6 млрд для получения средств ФНБ. Это вдвое больше, чем одобрило правительство
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
«Ямал СПГ»

Проект по производству СПГ на Ямале. Акционеры - «Новатэк» (60%), Total (20%), CNPC (20%). «Ямал СПГ» планирует начать в 2018 г. производство СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения (доказанные запасы - 1,3 трлн куб. м газа). Мощность завода - 16,5 млн т, инвестиции - свыше 1 трлн руб.

В прошлый вторник совет директоров «Ямал СПГ» заочным голосованием одобрил размещение двух серий облигаций на $2,3 млрд каждая, раскрыла компания в пятницу. Номинальная стоимость бумаги - $1000, они размещаются по номинальной стоимости по закрытой подписке, потенциальный покупатель - Минфин. Оплачивать облигации министерство будет рублями по курсу ЦБ на день оплаты. Основной долг будет выплачиваться амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода, первая выплата - через семь лет с момента размещения. Погашение возможно в долларах или в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, следует из раскрытия «Ямал СПГ».

Таким образом «Новатэк» планирует получить 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования «Ямал СПГ» - распоряжение о выделении этих денег 27 декабря подписал премьер Дмитрий Медведев. Облигации должны быть размещены двумя траншами по 75 млрд руб. Срок возврата облигаций - 15 лет, отсрочка по выплате основного долга - семь лет. Минимальная доходность - меньшая из двух величин: LIBOR + 3% (но не более 5%) или «инфляция в США + 1%». Первый транш компания получит, если ее акционеры предоставят гарантии на 100% займа и соглашение о банковском сопровождении с российским банком.

В пятницу $4,6 млрд соответствовали 316 млрд руб. Представитель «Ямал СПГ» заверил, что компания выберет только одобренные 150 млрд руб. «Допускается не полное размещение выпусков», - объяснил он. Для чего необходимо было размещать облигации на большую сумму, представитель не пояснил.

Окончательного решения о выкупе облигаций нет, так как все проекты, претендующие на средства ФНБ, должны быть пересмотрены, рассказал представитель Минфина. В частности, акционеры «Новатэка» должны будут предоставить гарантии исполнения проекта «Ямал СПГ» до конца II квартала, объяснял заместитель министра экономразвития Николай Подгузов.

В июле США ввели санкции против «Роснефти» и «Новатэка». Им был закрыт доступ к получению кредитов на срок свыше 90 дней. Тогда «Новатэк» и обратился за поддержкой в правительство.

Бюджет «Ямал СПГ» на 2015 г. превышает $8 млрд, рассказывал в январе глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Возможно, одобрив выпуск облигаций на $4,6 млрд, компания планирует занять больше денег, допускает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но вряд ли вся сумма понадобится в 2015 г., видимо, «Новатэк» допускает, что в ближайшее время санкции не отменят, и готовится к заимствованиям в будущем, предполагает аналитик.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more