Бизнес
Бесплатный
Алина Фадеева
Статья опубликована в № 3762 от 02.02.2015 под заголовком: Облигации про запас

«Ямал СПГ» разместит облигации на $4,6 млрд в пользу Минфина

«Ямал СПГ» одобрил выпуск облигаций в пользу Минфина на $4,6 млрд для получения средств ФНБ. Это вдвое больше, чем одобрило правительство
«Ямал СПГ»

Проект по производству СПГ на Ямале. Акционеры - «Новатэк» (60%), Total (20%), CNPC (20%). «Ямал СПГ» планирует начать в 2018 г. производство СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения (доказанные запасы - 1,3 трлн куб. м газа). Мощность завода - 16,5 млн т, инвестиции - свыше 1 трлн руб.

В прошлый вторник совет директоров «Ямал СПГ» заочным голосованием одобрил размещение двух серий облигаций на $2,3 млрд каждая, раскрыла компания в пятницу. Номинальная стоимость бумаги - $1000, они размещаются по номинальной стоимости по закрытой подписке, потенциальный покупатель - Минфин. Оплачивать облигации министерство будет рублями по курсу ЦБ на день оплаты. Основной долг будет выплачиваться амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода, первая выплата - через семь лет с момента размещения. Погашение возможно в долларах или в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, следует из раскрытия «Ямал СПГ».

Таким образом «Новатэк» планирует получить 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования «Ямал СПГ» - распоряжение о выделении этих денег 27 декабря подписал премьер Дмитрий Медведев. Облигации должны быть размещены двумя траншами по 75 млрд руб. Срок возврата облигаций - 15 лет, отсрочка по выплате основного долга - семь лет. Минимальная доходность - меньшая из двух величин: LIBOR + 3% (но не более 5%) или «инфляция в США + 1%». Первый транш компания получит, если ее акционеры предоставят гарантии на 100% займа и соглашение о банковском сопровождении с российским банком.

В пятницу $4,6 млрд соответствовали 316 млрд руб. Представитель «Ямал СПГ» заверил, что компания выберет только одобренные 150 млрд руб. «Допускается не полное размещение выпусков», - объяснил он. Для чего необходимо было размещать облигации на большую сумму, представитель не пояснил.

Окончательного решения о выкупе облигаций нет, так как все проекты, претендующие на средства ФНБ, должны быть пересмотрены, рассказал представитель Минфина. В частности, акционеры «Новатэка» должны будут предоставить гарантии исполнения проекта «Ямал СПГ» до конца II квартала, объяснял заместитель министра экономразвития Николай Подгузов.

В июле США ввели санкции против «Роснефти» и «Новатэка». Им был закрыт доступ к получению кредитов на срок свыше 90 дней. Тогда «Новатэк» и обратился за поддержкой в правительство.

Бюджет «Ямал СПГ» на 2015 г. превышает $8 млрд, рассказывал в январе глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Возможно, одобрив выпуск облигаций на $4,6 млрд, компания планирует занять больше денег, допускает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но вряд ли вся сумма понадобится в 2015 г., видимо, «Новатэк» допускает, что в ближайшее время санкции не отменят, и готовится к заимствованиям в будущем, предполагает аналитик.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать