«Газпром нефть» готовит выпуск облигаций на 100 млрд руб.

Конкретные условия каждого выпуска компания будут устанавливать при размещении
Д.Абрамов / Ведомости

Совет директоров «Газпром нефти» утвердил «первую часть решения» о размещении биржевых облигаций на 100 млрд руб. со сроком обращения до 30 лет, а также проспект ценных бумаг для регистрации в ФСФР, говорится в сообщении компании.

Проспект устанавливает рамочные условия программы размещения. Решения о сроках размещения каждого выпуска будут приниматься с учетом потребностей компании в финансировании и текущей конъюнктуры рынка, пояснил представитель компании. Объем, срок погашения и объем прав владельцев облигаций будут определены непосредственно при размещении, отметил он.

У «Газпром нефти» в обращении шесть выпусков облигаций суммарно на 50,4 млрд руб., а также три выпуска евробондов: два на $1,5 млрд каждый и один на 750 млн евро. Текущая задолженность с учетом кредитов на 9 февраля составляла $9,2 млрд.

В конце декабря гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил в интервью «России 24», что компания пока не испытывает острой потребности в заимствованиях: «У нас достаточной денежный поток, который мы направляем на реализацию наших инвестиционных проектов».

Но он также отмечал, что доступ компании на рынки капитала усложнился, однако он надеется, что это временно. После того, как стабилизируется курс рубля, пойдут вниз и процентные ставки по займам, говорил Дюков. Он добавил, что в настоящее время, в качестве временной меры, компания готова кредитоваться и по ставке выше 20%.

«Газпром нефть» попала в список компаний, в отношении которых расширены санкции ЕС и США, компания не может привлекать займы на американском и европейском рынках.

На конец третьего квартала 2014 г. показатель чистый долг/EBITDA компании составлял 0,8.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать