"Интер РАО" ищет 300 млн евро для сделки с Enel

Российская госэнергокомпания "Интер РАО", интересующаяся покупкой болгарской электростанции у итальянского концерна Enel, готова занять для этого до 300 млн евро, погасив кредит через продажу своих акций в течение двух лет, говорится в ее материалах.

Акционерам "Интер РАО" на собрании 21 февраля предлагается одобрить кредитные договоры со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ на сумму до 300 млн евро, после чего компания выберет один или несколько банков.

Эти деньги энергохолдинг готов потратить на покупку у Enel 73% болгарской электростанции "Марица Восток-3" мощностью 908 МВт, которые итальянский концерн выставил на продажу, говорится в пояснительной записке к собранию "Интер РАО".

Для финансирования возможной покупки "Интер РАО" передаст кредит своей "дочке" "Интер РАО капитал", которая собирается для погашения займа продать акции самого холдинга инвесторам в течение двух лет с нормой доходности, обеспечивающей возврат долга с процентами. "Интер РАО" для этой сделки разрешила своей "дочке" купить бумаги холдинга в ходе допэмиссии 13,8 трлн акций, которую компания проводит по закрытой подписке для консолидации активов на $9-15 млрд.

"Интер РАО капитал" может приобрести до 2,75 трлн дополнительных акций энергохолдинга, или около 20% допэмиссии, на общую сумму до 146,96 млрд руб. Оплачиваться бумаги будут активами, следует из материалов холдинга. Представитель энергохолдинга Антон Назаров сказал, что переговоры с Enel о покупке болгарского актива пока не завершены, компания предлагает денежные расчеты.

"Переговоры продолжаются, конкретных договоренностей нет", - сказал он Reuters. Ранее "Интер РАО", предпочитающая разменные схемы денежной оплате, думала о возможности обмена активами с Enel и была готова предложить ей за станцию в Болгарии собственные акции или блокпакет российской ОГК-5, которая контролируется итальянским концерном.

Enel, которая стремится снизить свой долг, продавая активы, хотела реализовать долю в болгарской станции до конца прошлого года, но сдвинула сделку на 2011 г. Интерес к покупке станции "Марица Восток-3" также проявляла австрийская EVN.