"Акрон" ведет переговоры о продаже до 19% акций Верхнекамской калийной компании

Российский производитель минеральных удобрений ОАО "Акрон" ведет переговоры о продаже до 19% акций ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК) недропользователя Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

Ранее в отчетности по МСФО "Акрон" раскрыл, что в конце прошлого года выкупил 10,95% акций ВКК, увеличив свою долю в компании до 70,9%. Пакет был приобретен у "Райффайзенбанка" за 4,17 млрд руб.

А. Попов пояснил, что целью выкупа было привлечение новых инвесторов в проект. "Наша задача - улучшить условия опционных соглашений, с тем чтобы опционы стали дешевле, стали более гибкими. Мы ведем сейчас переговоры с потенциальными инвесторами и фактически освободили, таким образом, долю в ВКК для дальнейшей продажи, - отметил Попов. - Сейчас есть возможность привлечь новых акционеров на условиях, которые для нас более выгодны. Наша задача - чтобы у нас оставалось не менее контрольного пакета, поэтому сейчас у нас на продажу порядка 19%, в этих рамках ведем переговоры".

Глава совета директоров "Акрона" отметил, что компания рассчитывает привлечь нового инвестора в проект до конца первого полугодия, однако строгого дедлайна нет. А. Попов добавил, что, в частности, интерес к вхождению в проект сохраняют инвесторы из Индии. Акции ВКК у других банков-соинвесторов проекта "Акрон" выкупать пока не планирует.

В декабре 2012 г. группа банков выкупила у "Акрона" 38% акций ВКК за 12,755 млрд руб. Внешэкономбанк стал владельцем 20% минус 1 акция, Евразийский банк развития - 9,1%, ЗАО "Райффайзенбанк" - 8,95% (впоследствии увеличил долю до 10,95%). По условиям договоров один из банков обладает правом в течение октября 2024 года продать "Акрону" акции ВКК с премией, эквивалентной процентному доходу банка по кредитам с сопоставимыми условиями и рассчитанному от сроков использования и суммы изначально полученных средств. У двух других банков - опцион на продажу "Акрону" акций ВКК с премией в 2019-2020 гг.

Также по условиям договоров с банками "Акрон" обязан соблюдать ряд условий по реализации проекта, в частности, сроки завершения основных этапов освоения месторождения. Несоблюдение этих условий дает ряду банков право продать "Акрону" акции ВКК с премией. Реализация проекта включает в себя строительство Талицкого горно-обогатительного комбината, что позволит группе "Акрон" обеспечить собственные предприятия хлористым калием, используемым в производстве сложных минеральных удобрений. Предполагается, что треть производимого хлоркалия "Акрон" будет перерабатывать сам, остальное продавать в рынок.

Осенью прошлого года "Акрон" согласовал в Роснедрах изменения в лицензию на Талицкий участок. По новым условиям, ввести ГОК на Талицком участке "Акрон" должен до 2021 года (изначальный срок - 2016 год), вывести его на полную мощность в 2 млн тонн хлористого калия в год - до 2023 года (изначальный срок - 2018 год). Инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.

За первые девять месяцев 2013 г. ОАО «Акрон» снизило чистую прибыль по МСФО на 32%, или в 1,5 раза, - до 8,01 млрд руб. ($253 млн). Годом ранее за этот период чистая прибыль компании составила 11,717 млрд руб. Выручка за отчетные девять месяцев уменьшилась на 3% до 51,697 млрд руб. ($1,635 млрд). В сообщении компании снижение выручки связано с падением цен на азотные и сложные удобрения.