Банки ужесточают условия кредитования практически для всех заемщиков

Банки ужесточают условия кредитования практически для всех заемщиков, за исключением разве что ипотечных, отмечает ЦБ

Люди платят хуже. 7,3%

составляла на 30 июня доля плохих кредитов в розничных портфелях банков (займы, платежи по которым просрочены на 90 дней и больше). В конце марта она была 6,5%, а в начале года - 5,8%

Во II квартале ставки по кредитам продолжали расти, причем заметно быстрее, чем по депозитам, из-за удорожания внутреннего фондирования, обмечается в обзоре Центробанка. Кроме того, возросли требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению - банки переоценили кредитные риски, некоторые уменьшили максимальный срок и размер ссуд, увеличив дополнительные комиссии.

Ряд банков ужесточили систему принятия решений по крупным корпоративным кредитам, сократили лимиты и сроки, сузили направления кредитования, перечисляется в обзоре. Часть банков включили в кредитные договоры дополнительные статьи, связанные с потенциальным расширением санкций США и ЕС в отношении российских компаний. Причина роста требований банков (условия ужесточили 40% опрошенных) - замедление роста экономики и ухудшение ситуации с ликвидностью при затрудненном доступе к рынкам капитала.

Кредитовать банки предпочитали компании с госучастием, в том числе из оборонной отрасли, а также IТ-компании. Условия кредитования крупных корпоративных заемщиков ужесточены даже больше, чем для малого и среднего бизнеса, заключает регулятор.

«Из-за новых возможных санкций в отношении российских компаний мы включали эти риски в кредитные договоры, но по отдельным отраслям», - говорит руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Владимир Яшин. Наиболее уязвимыми банк считает отрасли, связанные с импортом: дело не только в санкциях, но и в ослаблении рубля, объясняет Яшин.

Изменения коснулись и небольших заемщиков: у банков сокращается ресурсная база, а финансовое положение малого и среднего бизнеса ухудшается, объясняет регулятор. Банки повысили ставки, ужесточили требования к финансовому положению, обеспечению и сузили спектр кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Больше всего это затронуло компании, занимающиеся интернет-торговлей.

Для населения банки также ужесточили условия, в основном по потребкредитам, преимущественно необеспеченным, говорится в обзоре: подняли ставки и повысили требования к заемщикам. Повышение требований должно предотвратить дальнейшее ухудшение качества розничных портфелей (см. врез).

В меньшей степени закручивание гаек коснулось ипотечных заемщиков. Стоимость ипотеки у ряда банков выросла, но неценовые условия банки, наоборот, смягчили.

Все это в «краткосрочной перспективе будет ограничивать доступность кредитов», заключает ЦБ, отмечая снижение спроса на новые ссуды и рост на пролонгацию имеющихся. Снизился спрос на займы со стороны малого и среднего бизнеса: среднемесячный объем выданных кредитов (без учета пролонгированных) во II квартале не изменился по сравнению с январем - мартом, при том что за аналогичный период 2013 г. он вырос на 16%. Пролонгированных кредитов малого и среднего бизнеса стало почти на 60% больше.

Снизился спрос и на потребкредиты. Некоторые банки отметили значительный рост обращений населения за реструктуризацией ссуд.

Сейчас заемщики более аккуратны, а банки стали внимательнее изучать их, считает руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-банка Михаил Повалий: «Мы видим, что многие компании малого и среднего бизнеса выходят на просрочку и даже находятся в преддефолтном состоянии, что связано с негативной экономической ситуацией в стране». «В сегменте малого и среднего бизнеса спрос во II квартале падал, особенно на кредиты на инвестиционное развитие. Финансовое состояние заемщиков ухудшилось, и многие не смогли соответствовать нашим требованиям», - говорит зампред правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова. В новых реалиях - растущей закредитованности населения и снижения качества обслуживания кредитов - банки более жестко подходят к отбору клиентов, признает директор департамента розничного бизнеса «ВТБ 24» Вениамин Полянцев.

Банки ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования для всех категорий заемщиков, отмечает ЦБ. Оно коснется даже ипотеки - впервые с начала 2013 г. До конца года ставки могут вырасти на 0,2-0,3%, считает зампред правления «Уралсиба» Алексей Гонус.