Финансы
Бесплатный
Валерия Лебедева|Дмитрий Горшенин
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Кредиты для лидеров

Выдача корпоративных кредитов в этом году вырастет максимум на 5%

Банки нацелились на средний и малый бизнес

В 2016 г. портфель корпоративных кредитов Северо-Западного Сбербанка вырос на 4% (около 20% портфеля приходится на Петербург), у банка МБСП он увеличился на треть, у петербургского филиала Промсвязьбанка – в 2 раза, у филиала «Абсолют банка» – на 20,6%, у банка «Александровский» – на 11%, сообщили их представители. В банке «Санкт-Петербург» портфель кредитов юрлицам сократился на 2% (но в Петербурге вырос на 3,5%). Пресс-служба СЗРЦ ВТБ динамику показателя в Петербурге не раскрывает, однако сообщает, что количество заемщиков увеличилось на 17%. Доля кредитов среднему бизнесу ВТБ в регионе за год выросла с 24 до 37%. У остальных банков портфели росли в основном за счет выдач крупному бизнесу. В структуре портфеля Сбербанка в Петербурге доля крупного бизнеса выросла с 32 до 42%, в филиале «Абсолют банка» – с 58 до 66%. По словам заместителя председателя Северо-Западного Сбербанка Владимира Слипенькина, банк в 2017 г. планирует увеличить портфель кредитов малого и микробизнеса более чем на 60%.

«Мы рассчитываем на постепенное восстановление динамики рынка кредитования вслед за планомерным подъемом в экономике в целом», – цитирует пресс-служба заместителя руководителя СЗРЦ – старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко. «Банки – зеркало экономики. В 2017 г. аналитики практически единогласно прогнозируют ее рост. Этот рост отразится в балансах банков ростом кредитного портфеля», – уверен президент банка МБСП Сергей Бажанов. В этом году рост корпоративного кредитования продолжится, но его темпы вряд ли будут значительными, добавил начальник управления кредитного анализа банка «Александровский» Артем Фильков. «Мы ожидаем роста кредитного портфеля банков в пределах 5%, рост будет сдерживаться слабой динамикой промпроизводства и сохранением низкой инвестиционной активности в корпоративном секторе», – считает директор департамента по работе с корпоративными клиентами филиала Промсвязьбанка в Петербурге Станислав Краснов. Заместитель управляющего филиалом «Абсолют банка» в Петербурге Вероника Гурба не ждет роста: «Банки возьмут курс на сохранение действующих размеров портфелей, вводя ограничения на кредитование высокорискованных отраслей, и если и будут увеличивать портфели, то только за счет лидеров».

Перспективными отраслями для кредитования в этом году Краснов называет сырьевой сектор, химическую и металлургическую промышленность, сельское хозяйство. В городе может активизироваться модернизация производственных мощностей и расширение линейки продукции промпредприятий – это поддержит спрос со стороны реального сектора, ожидает директор по развитию корпоративного бизнеса банка «Открытие» Александр Крупкин. «Хорошо загружены заказами предприятия ОПК, и, видимо, эта тенденция сохранится, можно ожидать постепенного восстановления в строительстве и автопроме», – отметил директор дирекции по работе с корпоративными клиентами банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Чайников. Формировать спрос на кредиты будут участники внешнеэкономической деятельности и предприятия, создающие инфраструктуру к ЧМ-2018, добавила Гурба. Слипенькин не исключает роста в строительной отрасли.

Кировский завод в этом году собирается привлекать кредиты для финансирования инвестпроектов и на рефинансирование текущей задолженности с улучшением условий кредитования, говорит его представитель. «В строительной сфере у всех недостаток оборотных средств. Учитывая, что мы всегда в проектах, деньги требуются постоянно», – объясняет финдиректор ООО «Геоизол» Ольга Ковалева. «Геоизол» регулярно берет кредиты на сумму от 20–30% своего годового оборота. Дорожно-строительное ЗАО «Пилон» выбирает банк на внутреннем конкурсе и заключает с ним возобновляемую кредитную линию на конкретный объект на весь период строительства, говорит его финдиректор Марина Трухина.

Кредиты в плюсе

2,219 трлн руб. кредитов выдано юрлицам – в том числе индивидуальным предпринимателям – в Петербурге в январе – ноябре 2016 г. По данным ЦБ, это на 18% больше, чем за 11 месяцев 2015 г. Задолженность по кредитам составила 1,982 трлн руб., из них просроченная – 174,4 млрд руб. (8,8%, на 1 декабря 2015 г. – 7,9%)

Политика холдинга RBI подразумевает открытие под каждый новый проект кредитной линии в объеме 60–70% его бюджета, на практике заемное финансирование используется в диапазоне от 0 до 30% бюджета проекта, говорит Алексей Ефремов, вице-президент по финансам и экономике RBI. По его словам, больший лимит открывается на случай ухудшения экономической ситуации. RBI традиционно сотрудничает со Сбербанком, ВТБ, банком «Санкт-Петербург», говорит он.

Основные кредиторы «Группы ЛСР» – крупные банки с госучастием, такие как Россельхозбанк и Сбербанк, говорит финдиректор группы Дмитрий Кутузов. В 2017 г. ЛСР рефинансирует часть краткосрочного долга, а также привлечет новое финансирование для реализации инвестпрограммы, добавляет Кутузов. По его словам, при благоприятной конъюнктуре ЛСР может увеличить объем публичного долга, выпустив рублевые облигации. Долгосрочные заемные средства группы ЛСР на 30 сентября 2016 г. составляли 25 млрд руб. (в том числе кредиты – 5 млрд руб.), краткосрочные – 7,2 млрд руб. (кредиты – 2 млрд руб.).

Шведский девелопер Bonava в России опирается на средства от продажи квартир дольщикам и инвесторам, а также получает финансирование от группы Bonava, говорит председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург» Майкл Бьёрклунд. «У нас нет правила, которое бы запрещало привлекать кредитные средства в Петербурге, но мы пока не нашли вариантов интереснее, чем те, которые есть у группы», – объясняет он.

«Клубный дом Art View House» (девелопер «Охта Групп») получил проектное финансирование банка ВТБ под примерно 14% годовых, в 2017 г. планируется выбрать до 300 млн руб. из предоставленной кредитной линии, говорит руководитель проекта Михаил Ривлин.

Требования ужесточаются, многие банки ставят невыполнимые условия, считает Ковалева из «Геоизола». Крупные госбанки, например, требуют 100%-ного покрытия кредита ликвидными залогами: недвижимостью, векселями и пр. «Получается, что не банки для бизнеса, а бизнес для банков», – возмущается она. По словам финдиректора , «Геоизол» обеспечивает залогами примерно 50% от суммы кредита. Требования к заемщикам – на очень высоком уровне, вряд ли возможно их дальнейшее ужесточение, равно как и ослабление: для этого нет предпосылок, подтверждает Бажанов. Банки уделяют все больше внимания обеспечению кредитов по причине удешевления стоимости залогов и сложности их реализации по приемлемой цене, отметил Еременко. Серьезного ослабления требований со стороны банков точно ожидать не приходится: банки все более тщательно относятся к качеству заемщиков, усиленный контроль за формированием кредитных портфелей ведет регулятор, объясняет Крупкин. Банки в этом году будут менять подходы к скорингу, которые позволят сделать бизнес компании более прозрачным для оценки ее платежеспособности, считает Фильков. Конкуренция за хорошего заемщика сохраняется и будет высокой, добавил Чайников.

Сложнее всего получить кредитование будет автодилерам, грузоперевозчикам, финансовым посредникам и отраслям, в высокой степени зависящим от цен на сырьевых рынках, прогнозирует Гурба. Банки будут с осторожностью относиться к кредитованию застройщиков, добавил Крупкин. Самые перспективные отрасли на ближайшие годы – судостроение, химическая промышленность, нефтегазовая отрасль и трубостроение, считает аналитик «Алор брокер» Сергей Королев.

Заемщики рассчитывают на снижение ставки в этом году, но банкиры не обещают удешевления кредитов. Ценовая конкуренция на банковском рынке уже достигла своего предела, говорит Еременко из ВТБ.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам свыше одного года, предоставленным нефинансовым организациям, по данным ЦБ, за 2016 г. снизилась с 13,67 до 11,82%, малому и среднему бизнесу – с 15,73 до 13,72% годовых.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать