Банки не торопятся снижать стоимость кредитов после резкого падения ключевой ставки
Падение доходов населения вместе с ростом закредитованности не позволяет банкам быстро смягчать риск-политики
Банки не спешат снижать стоимость кредитования после того, как Банк России 22 июля резко снизил ключевую ставку с 9,5 до 8%. Ставки в банках все еще двузначные: средняя максимальная ставка по потребительским кредитам с 20 по 27 июля опустилась в топ-20 банков всего на 0,1 п. п. до 18,19% годовых, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги» (группа Московской биржи). При этом ставки по вкладам падают быстрее – индекс средней максимальной ставки в топ-50 банков опустился на 0,4 п. п. до 7,1–7,3% годовых.
В пределах 1 п. п. ставки снизили всего четыре банка из топ-20 розничных – Альфа-банк, «ФК Открытие, Росбанк и «Ак барс», говорится в обзоре «Финуслуг». Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели снизилась до 18,85%, по залоговым кредитам на любые цели – до 16,28%. По данным сервиса, самые низкие средние ставки по необеспеченным кредитам предлагают Газпромбанк (13,3%), «МТС банк» (15%) и Альфа-банк (15,8%). Самые высокие ставки у «Тинькофф» (24,9%) и Промсвязьбанка (ПСБ, 22,95%). В течение недели лишь три банка из топ-10 снизили ставки на необеспеченные потребительские кредиты, диапазон составил от 0,8 до 2,2 п. п., по оценке финансового маркетплейса «Сравни.ру».
Крупные банки готовятся снижать ставки. 1 августа ВТБ снизит ставки по потребительским кредитам на 0,5 п. п. – начинаться ставка будет от 5,4%, сообщил представитель банка. Сейчас в ВТБ стоимость кредита наличными составляет при заявке онлайн и оформлении страхования 5,9–17,1% годовых, без страхования – от 15,9 до 27,4% годовых. ПСБ в ближайшее время снизит ставки по необеспеченным кредитам в среднем на 1,5–2 п. п., рассказал его представитель. Сейчас в банке оформить кредит на любые цели до 3 млн руб. новому клиенту можно по ставке от 14,5%. Московский кредитный банк планирует снизить ставки по всей линейке потребкредитов в первой половине августа, сообщил его представитель. Сейчас ставка по необеспеченному кредиту на любые цели до 5 млн руб. начинается от 13,2%.
Альфа-банк вслед за решением регулятора 22 июля опустил ставки по потребительским кредитам: минимальная ставка по кредиту наличными до 7,5 млн руб. составляет сейчас 5,5%, максимальная – 25,99% годовых.
Как считают «Финуслуги»
Индекс кредитов представляет собой средний размер полной стоимости потребительских кредитов топ-20 коммерческих банков рейтинга агентства «Эксперт РА» по размеру розничного портфеля на ближайший месяц к дате расчета индекса. Учитываются процентные ставки, представленные на официальных сайтах банков, и все суммы и сроки, для которых в тарифах банков указана полная стоимость кредита. Индекс вкладов рассчитывается на сумму 100 000 руб. как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж топ-50 крупнейших по объему депозитов банков. При расчете учитываются эффективные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая льготные категории клиентов и депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия.
В Сбербанке ставка по необеспеченным кредитам без учета акций – от 15,5 до 18,9% в зависимости от суммы. В Россельхозбанке можно оформить потребительский кредит по ставке от 11,8 до 18,4%. Без страховки и дополнительных опций клиенты Росбанка могут оформить потребительский кредит по ставкам от от 14,9 до 27,8%, следует из информации на сайте банка.
Что касается депозитов, то средняя максимальная ставка по депозитам на три месяца составила к 27 июля 7,12% (-0,39 п. п.), на шесть месяцев – 7,33% (-0,33 п. п.), на год – 7,24% (0,32 п. п.), следует из мониторинга «Финуслуг». В июне на фоне падения ставок граждане перекладывали деньги со вкладов на текущие счета, сообщил в своем обзоре ЦБ: за месяц отток средств составил 834 млрд руб., тогда как на текущих счетах сумма приросла на 1,389 трлн руб. (15%). Основная причина – истечение сроков трехмесячных депозитов, привлеченных в начале марта под 20% годовых.
Банки осторожничают
Текущие ставки по вкладам были заложены в ожидания банков, а ставки по кредитам наличными по-прежнему двузначны из-за осторожности игроков в текущих условиях, говорит управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин. Ставки по привлечению вкладов больше зависят от динамики ключевой ставки, в то время как на цены кредитных продуктов влияют еще и риск-политики банков, поэтому рынок депозитов традиционно быстрее реагирует на решения ЦБ, говорит представитель ПСБ.
Банки, опасаясь роста стоимости риска и потери дохода, не готовы значительно снижать ставку и делают это очень избирательно, в зависимости от кредитного качества заемщиков, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Относительно периода низких ставок 2020–2021 гг. премия за риск у банков существенно выросла, объясняет управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Высокие ставки способны нивелировать стоимость риска неплатежа, согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, поэтому банки продолжают сохранять консервативную риск-политику.
Минэкономразвития прогнозирует падение реальных располагаемых доходов населения в 2022 г. на 6,8%, в 2023 г. – рост на 1,3%, в 2024 г. – на 4,3% и на 3% в 2025 г. Во II квартале, согласно данным Росстата, реальные доходы упали на 0,8%, тогда как в I квартале сократились на 1,2%, замедлению могла способствовать внеплановая индексация пенсий и прожиточного минимума в июне.
Во II квартале у многих банков (в большей степени у розничных) заметно просела чистая процентная маржа, продолжает Лопатин, значительная часть подорожавшего фондирования была переложена в высокие ставки по кредитам. В среднесрочной перспективе банки будут восстанавливать маржинальность бизнеса, в том числе активно снижая ставки по вкладам.
Ставки на банковском рынке уже достигли уровня начала 2022 г., что привело к заметному росту кредитной активности, отмечает представитель ПСБ: в банке спрос на потребительские кредиты в июле вырос на 20%. В ВТБ в июне спрос вырос в 1,5 раза.
Выдачи второго полугодия будут на уровне 2019–2020 гг. (в пределах 400–500 млрд руб. ежемесячно), отметил предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в ходе пресс-конференции 28 июля. Он ожидает, что по итогам года выдачи необеспеченных кредитов упадут на треть относительно 2021 г.
Хотя кредитование получило дополнительное стимулирование, из-за роста закредитованности и снижения реальных доходов клиентская база принципиально отличается от предыдущих периодов, говорит Беликов. Это может привести к увеличению дефолтности по выданным кредитам, а на горизонте примерно полутора лет потребительское и ипотечное кредитование приблизятся к перегреву, опасается аналитик.