ВТБ может разместить евробонды на 300 млн швейцарских франков

ВТБ разместил евробонды на 300 млн швейцарских франков под 2,9%, сообщил источник на финансовом рынке. Срок обращения бумаг - 4,5 г.

Первоначальный ориентир ставки купонного дохода составлял 3%, затем он был снижен до 2,9-2,95%. Спред к среднерыночным свопам в швейцарских франках зафиксирован на уровне 231,6 базисного пункта. Доходность еврооблигаций - 2,902%.

В последний раз на рынок внешних заимствований банк выходил в январе, доразместив еврооблигации объемом 1 млрд юаней под 3,802% годовых.

ВТБ в середине октября 2012 г. разместил трехлетние евробонды на 1 млрд юаней (около $160 млн) с доходностью 4,5% годовых. Спрос на бумаги тогда составил 1,6 млрд юаней.

В обращении сейчас находятся два выпуска еврооблигаций ВТБ, номинированных в швейцарских франках.

В августе 2012 г. ВТБ разместил 4-летние евробонды объемом 600 млн швейцарских франков. Доходность размещения составила 3,15% годовых. В октябре 2011 г. были размещены 4-летние еврооблигации общим объемом 300 млн швейцарских франков с купоном в размере 5% годовых. Также у банка есть выпуски евробондов в долларах США, австралийских и сингапурских долларах.