Wimm-Bill-Dann займет 500 млн руб.
Wimm-Bill-Dann, крупнейший производитель молочных продуктов в России, выпустит в октябре 2001 г. облигационный заем на 500 млн руб. Организатором выпуска является давний финансовый консультант компании Альфа-банк. Проспект эмиссии уже полностью готов и в ближайшее время будет направлен на регистрацию в ФКЦБ.
Как рассказал "Ведомостям" Александр Кузнецов, начальник отдела структурированных продуктов Альфа-банка, WBD выпустит бумаги сроком на три года, купонные выплаты будут производиться раз в квартал, размер доходности облигаций определится на конкурсе в первый день размещения. В Альфа-банке ожидают, что интерес к облигациям холдинга проявит широкий круг инвесторов.
"У WBD стабильное финансовое положение, его легко кредитуют банки, просто облигации удобнее - в перспективе сроки заимствования можно удлинять" - так объяснил Кузнецов потребность в займе. В то же время, по его словам, выход на рынок облигаций способствует созданию кредитной истории WBD. Об этом говорит и Александр Овчинников, аналитик "Тройки Диалог ". "Те, кто начал размещать облигации первым, впоследствии будут занимать более значительные суммы под более низкие ставки", - сказал Овчинников.
Работать на историю пытались и другие компании пищевой отрасли. В январе этого года ФКЦБ зарегистрировала выпуск облигаций компании "Русский продукт", одного из крупнейших производителей чипсов в России. Объем займа составил всего $5 млн, однако "Руспрод" ставил перед собой цель не просто занять денег, а создать кредитную историю и впоследствии разместить свои акции за рубежом. WBD также давно собирается выпустить ADR.
На что конкретно будут потрачены средства от облигационного займа, в компании не говорят. "Мы решили диверсифицировать политику привлечения займов, выпуск облигаций - просто еще одна возможность привлечь инвестиции", - говорит Юлия Белова, пресс-секретарь WBD. В то же время WBD активно приобретает новые предприятия. Например, весной компания купила 40% акций "Уфамолагропрома", а летом приобрела Рубцовский молокозавод в Алтайском крае. Возможно, часть привлеченных средств пойдет на покупку компанией новых активов.