IPO c дисконтом
Malka Oil
нефтегазовая компания. капитализация – 493,2 млн шведских крон ($57,33 млн). Выручка (2008 г.) – 155,9 млн шведских крон ($20,4 млн). чистый убыток – 226,7 млн шведских крон ($28,5 млн).
В разгар кризиса небольшая нефтегазовая компания из Швеции – Malka Oil (основные активы – в России) решила разместить акции среди широкого круга инвесторов. Вчера она сообщила о продаже собственных бумаг на 141 млн шведских крон ($16,4 млн). Почти 95% новых акций по преимущественному праву выкупили действующие акционеры, остальное – сторонние инвесторы. Переподписка составила 88%, сообщила Malka Oil. Правда, бумаги продавались с 67%-ным дисконтом: 0,07 шведской кроны против 0,21 кроны по вчерашним котировкам на альтернативной площадке NASDAQ OMX First North.
Malka Oil создана в 2005 г. тремя российскими бизнесменами – Михаилом Маляренко, Александром Мерко и Вахой Собралиевым, говорится на сайте компании. Через томское ООО «СТС-сервис» у нее три лицензии в Томской области с запасами нефти и конденсата около 26 млн т (C1 + C2). До размещения у Malka Oil было свыше 3500 акционеров, 60,5% акций в свободном обращении. Около 9% бумаг было у основателей: 4,1% – у Маляренко, 5,4% – у Собралиева.
Размещение акций – одно из условий от держателей бондов Malka Oil на $80 млн. В феврале компания предложила им конвертировать долг в новые акции. А те согласились, если Malka Oil привлечет 141 млн крон от размещения собственных бумаг на рынке. Бонды будут конвертированы на следующей неделе, говорит представитель Malka Oil.