Mirax тасует долги

На этой неделе Mirax Group на встрече с держателями рублевого выпуска облигаций на 3 млрд руб. планирует объявить предварительные условия реструктуризации, рассказал «Ведомостям» сотрудник инвестбанка – держателя облигаций девелопера. О встрече знает и менеджер еще одного инвестбанка.

Агентом по реструктуризации назначен банк «Зенит», который был соорганизатором выпуска, утверждают они. Начальник управления организации долгового финансирования банка «Зенит» Алексей Балашов отказался от любых комментариев. Представитель Mirax вчера не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Девелопер должен рассчитаться с держателями 17 сентября 2009 г. Рублевый заем в пятницу на закрытие ММВБ торговался по 40% номинала, доходность – 76 602,37%.

29 июля акционеры Mirax одобрили размещение двух выпусков облигаций (третьей и четвертой серии) на 1,8 млрд руб. каждый, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте ФСФР. Срок обращения облигаций третьей серии – до 17 мая 2011 г., в этот день девелопер планирует погасить 86,8% номинальной стоимости (1,56 млрд). Начиная с 17 декабря 2009 г. раз в три месяца компания будет выплачивать по 2,2% номинала (39,6 млн руб.), говорится в сообщении. Облигации четвертой серии Mirax обещает погасить к 17 сентября 2012 г. – тогда она выплатит 75,8% номинала (1,36 млрд руб.), а до этого начиная с декабря раз в три месяца будет выплачивать по 2,2%. Поручителями по обоим выпускам выступают ООО «Мойнт» (100% принадлежит кипрской Heroten Holdings Ltd, которая владеет Mirax Group) и СК «Строймонтаж» (90% принадлежит Артуру Кириленко, 10% – Сергею Полонскому), говорится в сообщении.

Инвесторы смогут требовать досрочного погашения облигаций третьей и четвертой серий, если Mirax, «Строймонтаж» или «Мойнт» не выплатят любые банковские кредиты и займы на сумму более $15 млн и в течение 90 дней не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации. «Оценить, насколько приемлема эта реструктуризация для инвесторов, невозможно, не зная условий обмена, – говорит сотрудник департамента долговых инструментов крупного инвестбанка. – Хотя срок реструктуризации – 2–3 года – вполне приемлем».

В марте Mirax Group договорилась о реструктуризации с держателями CLN на $180 млн. В день оферты 20 марта инвесторы получили 10% суммы, остальное – в течение 20 месяцев, ставка купона увеличена с 9,45% до 12% годовых. Крупнейшим кредитором девелопера сейчас является Альфа-банк, который выкупил долг Mirax Group перед Credit Suisse на общую сумму около $200 млн. В процесс реструктуризации «Альфа» вмешиваться не собирается: «Реструктурировать рублевый долг – это право компании», – сказал вчера представитель банка.

Общий долг Mirax с учетом всех облигаций составляет около $600 млн. Среди других кредиторов – МДМ (на 1 января 2009 г. – $38,5 млн) и «Кредит Европа» ($13,5 млн).