Флюгер: «Газпром нефть»


Morgan Stanley

Аналитики Morgan Stanley повысили рекомендацию по ADR «Газпром нефти» с «держать» до «покупать», прогнозная цена осталась $30 за штуку. Прогноз учитывает то, что компания будет выплачивать дивиденды при существенных капвложениях и колебаниях цен на нефть, а при стабильной обстановке акционеры могут рассчитывать на более высокие выплаты. Компания может генерировать достаточный денежный поток с теми активами, которые у нее есть сейчас. Цены на нефть должны достичь $80 за баррель, чтобы компании пришлось сократить дивиденды. Дополнительные льготы и международные проекты увеличивают долгосрочную доходность от вложения в бумаги компании, считают аналитики.

UBS

EBITDA компании за II квартал 2012 г. оказалась на 5% выше оценки, чистая прибыль соответствует прогнозу. Компания показала хороший контроль над издержками: операционные, транспортные расходы, капзатраты выглядят очень хорошо, отмечают в UBS. Выручка также превысила прогноз, во многом – за счет больших объемов продажи нефти. Аналитики рекомендуют покупать бумаги компании, прогнозная цена – $29,50. Вчера на LSE расписки «Газпром нефти» подешевели на 0,13% до $23,57 за штуку.