SABMiller продает долю в южно-африканском операторе отелей и казино за $1,09 млрд

Вторая по величине пивоваренная компания мира SABMiller Plc продаст 39,6% доли участия в южно-африканском операторе гостиниц и казино Tsogo Sun Holdings Ltd за $1,09 млрд.

Tsogo Sun владеет 92 отелями разного класса - от бюджетных до люксовых, 14 развлекательными комплексами в семи государствах африканского континента, включая ЮАР и Нигерию, а также на Ближнем Востоке и Сейшельских островах. Выручка Tsogo Sun за год, завершившийся 31 марта 2014 г., составила 10,767 млрд южно-африканских рандов ($999 млн), EBITDAR - 4,214 млрд ($391 млн).

Сделка будет совершена в два этапа: продажа акций институциональным инвесторам и выкуп акций самой Tsogo Sun, следует из сообщения SABMiller на сайте раскрытия информации.

Часть бумаг, сейчас принадлежащих SABMiller, планируется продать через вторичное размещение институциональным инвесторам из ЮАР и США (оно начнется 21 июля и завершится спустя неделю). По остальным акциям Tsogo Sun проведет buy-back на сумму, эквивалентную $260, по цене за одну акцию не менее чем 81,4% от цены размещения, или 21,5 южно-африканского ранда. Операциями займется «дочка» SABMiller SABSA Holdings Limited.

Tsogo Sun торгуется на Йоханнесбургской бирже; капитализация на 21.00 мск составила 30,811 млрд южно-африканских рандов ($2,859 млрд), акции компании в понедельник снизились на 3,16%.

Пивоваренный гигант выкупил акции Tsogo Sun в 2002 г. и, по словам гендиректора SABMiller Алана Кларка, которые приводятся в сообщении компании, был доволен тем, как шел бизнес. В 2011 г. SABMiller объединила компанию с Gold Reef Resorts Ltd., сократив долю с 49 до текущих 39,6%, что было воспринято экспертами как шаг к продаже активов.

15 апреля SABMiller объявила о стратегическом пересмотре портфеля. «Игорный и гостиничный бизнес не является для нас профильным, и мы пришли к выводу, что настало время выйти из этой отрасли посредством сделки, которая принесет выгоду акционерам как SABMiller, так и Tsogo Sun, а затем реинвестировать полученные доходы в развитие основных направлений деятельности, в том числе в Африке», - заявил Кларк.

Капитализация самой SABMiller на Лондонской бирже - около 5,4 млрд фунтов стерлингов. В портфеле компании более 200 пивных брендов, в том числе Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft и Grolsch. SABMiller работает более чем в 80 странах, в России присутствует с 1998 г. Выручка SABMiller за год, завершившийся 31 марта 2014 г., составила $26,719 млрд, EBITA - $6,453 млрд.-