Статья опубликована в № 2548 от 19.02.2010 под заголовком: Скидка для совета

"Мегафон" готов купить «Синтерру» на $15 млн дешевле

Чтобы совет директоров наконец одобрил покупку «Синтерры», «Мегафон» уменьшил свое предложение на $15 млн
ОАО «Мегафон»

Оператор мобильной связи. Акционеры – TeliaSonera (43,8%: 35,6% напрямую и 8,2% через «Телекоминвест»), «АФ телеком холдинг» Алишера Усманова (31,1%: 8% напрямую и 23,1% через «Телекоминвест»), Altimo (25,1%). Финансовые показатели (1-е полугодие 2009 г., US GAAP): выручка – 86,1 млрд руб., Чистая прибыль – 20,1 млрд руб.

ЗАО «Синтерра»

группа операторов фиксированной связи. акционер – «Промсвязькапитал» (100%). финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2009 г.): выручка – более 6,32 млрд руб., чистая прибыль – более 884 млн руб.

В начале этой недели «Мегафон» разослал членам совета директоров бюллетени для голосования по единственному вопросу – покупке «Синтерры». Совет неоднократно обсуждал эту сделку, но так и не одобрил.

На сей раз, как стало известно «Ведомостям», «Мегафон» предложил чуть более привлекательные условия. Оценка стоимости «Синтерры» снизилась на $15 млн с $750 млн (с учетом $404 млн долга), рассказал источник в одной из компаний – акционеров оператора и подтвердил менеджер, близкий к акционерам «Синтерры».

Стоимость «Синтерры» снизилась на $15 млн, подтверждают два источника в совете «Мегафона», правда, по их словам, с $720 до $705 млн. Это оценка затрат «Мегафона» на сделку с учетом дисконтирования, считает близкий к акционерам «Синтерры» источник. Сделка структурирована так, что примерно 3/4 суммы выплачивается сразу, а остальное – в рассрочку, причем сумма этих выплат зависит от множества факторов, объясняет он. Часть из них была пересмотрена, в результате совокупный финансовый эффект составит $15 млн, добавляет он.

Представители «Промсвязькапитала» и «Мегафона» отказались от комментариев.

Снижение выплат по сделке собеседники «Ведомостей» называют тактическим шагом. Финансовый комитет при совете директоров недавно поручил «Мегафону» попытаться снизить цену, что и было сделано, рассказывают менеджеры двух компаний – акционеров оператора. На последних двух заседаниях совета не набралось достаточно голосов для одобрения сделки: Altimo и TeliaSonera от голосования воздержались.

Теперь шансов, что сделку одобрят, больше, надеется близкий к акционерам «Синтерры» источник. Представители всех трех акционеров в совете «Мегафона» отказались официально комментировать позицию выдвинувших их компаний.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать