МТС займет у Сбербанка рекордные для себя 100 млрд руб.
МТС договорилась со Сбербанком о рекордном для себя кредите – на 100 млрд руб. Большая часть денег пойдет на рефинансирование существующих долгов. За год на изменении ставок МТС сэкономит около $250 млнОАО «Мобильные телесистемы»
Оператор сотовой и фиксированной связи. Акционеры: АФК «Система» (52,8%), 46,7% обращается на NYSE. Капитализация – $20,13 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2010 г.): выручка – $8,3 млрд, чистая прибыль – $1,2 млрд.
Сбербанк открыл МТС две невозобновляемые семилетние кредитные линии на общую сумму 100 млрд руб., процентная ставка – 8,95% годовых, сообщили компании. Средства пойдут на рефинансирование существующих кредитов и инвестпрограмму.
Первая кредитная линия – 60 млрд руб. – будет направлена на рефинансирование кредитов Сбербанка на 53 млрд руб. и корпоративные нужды, уточняет представитель МТС Елена Кохановская. Вторая (40 млрд) создаст МТС денежную подушку на случай, если в ходе присоединения «Комстара» держатели облигаций МТС предъявят их к погашению.
Сейчас в обращении находятся бонды МТС на общую сумму 68 млрд руб. Но те выпуски, которые на момент оферты будут торговаться выше номинала, предъявлять к погашению будет невыгодно, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. Но часть бумаг (на 28 млрд руб. – «Ведомости») уже сейчас торгуется примерно по номиналу, а конъюнктура на рынке ухудшилась, отмечает Галкин, поэтому риск, что держатели бумаг МТС в ходе реорганизации предъявят их к выкупу, существенен и с помощью линии Сбербанка оператор его хеджирует.
Оставшиеся средства этой линии будут направлены на развитие сети сотовой связи третьего поколения (3G) в 2011 г., говорит Кохановская.
Договор со Сбербанком она называет по сути рефинансированием кредитов на более выгодных условиях – с меньшей ставкой и на больший срок. В прошлом году Сбербанк предоставил МТС два кредита: двухлетний на 12 млрд руб. под 15% годовых (6 млрд руб. погашено) и четырехлетний на 47 млрд руб. под 16% годовых – на покупку 50,9% акций «Комстара» (39 млрд руб.). МТС постепенно удешевляла оба займа: по кредиту на 47 млрд руб. в январе 2010 г. Сбербанк снизил ставку с 16 до 11,75%, а затем до 9,25%; по кредиту на 12 млрд руб. – до 9,75%.
В целом средняя ставка по кредитам МТС (общий долг на 30 сентября – $6,5 млрд) снижена за год с 11,2 до 8,4%, а средний срок увеличен с трех до пяти лет, подчеркивает Кохановская. За год МТС сэкономит на обслуживании долга около $250 млн, утверждает она. Аналитик «ВТБ капитала» Виктор Климович оценил экономию МТС в $210 млн – с учетом погашения части долга.
В IV квартале МТС предстоит выплатить $513 млн, а в 2011 г. – $1 млрд. К тому же в 2011 г. МТС, вероятно, придется выкупить у «Системы» 23,3% МГТС (вчера стоили 9,67 млрд руб.).