Авто
Бесплатный
Людмила Климентьева

«Альфа-групп» и Goldman Sachs ведут переговоры о продаже доли в «Независимости»

Группа компаний «Эла», недавно объединившая активы с «Автоспеццентром» (АСЦ), ведет переговоры о покупке доли в «Независимости». По информации «Коммерсанта», ссылающегося на источники, близкие к АСЦ, и менеджера одного из дилерских центров, свою долю продает A1, инвестподразделение «Альфа-групп», владеющей 35% «Независимости». Как пишет газета, переговоры ведутся с несколькими компаниями, решения о конфигурации пока нет. Менеджер, близкий к «Независимости», не исключил, что продать акции могут и партнеры A1 - Alfa Capital Partners и Goldman Sachs, в сумме владеющие 49,95% ГК, остальное - у Романа Чайковского. Ранее структуры «Альфа-групп» и Goldman Sachs оценивали свои 49,95% в сумму до $300 млн.

Миноритарии «Независимости» хотели выйти из бизнеса. В конце 2012 г. рассматривался вариант объединения «Независимости», «Рольфа» и АСЦ с участием Сбербанка или фонда Baring Vostok и последующим IPO. Тогда доля миноритариев «Независимости» оценивалась в $275-300 млн, или в 10 EBITDA ГК за 2012 г. Цена, которую просила «Альфа», вдвое выше рыночной, а маржа автодилеров после кризиса упала с 6 до 3%, отмечал менеджер, близкий к «Независимости».

Если сделка с «Эла» состоится, объединенная компания станет лидером авторынка в России по выручке, считает старший менеджер PwC Сергей Литвиненко. При объединении в 2012 г. их совокупная выручка составила бы 100,21 млрд руб. Это на 8,21 млрд руб. выше, чем показатель крупнейшего по выручке за 2012 г. автодилера Major (92 млрд руб.). У возможной сделки есть препятствие - пересечение по бренду Audi, отмечает президент автохолдинга «Фаворит моторс» Владимир Попов.

В портфеле ГК «Независимость» бренды Audi, BMW, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ford, Mazda, Peugeot, Mitsubishi, Volkswagen, Porsche и KIA. По итогам 2012 г. она продала 42 100 новых автомобилей (рост 24,9%), выручив 57,07 млрд руб.

Выручка ГК «Эла» за 2012 г. составила 11,2 млрд руб. Сейчас вместе с АСЦ владеет 19 дилерскими центрами в Москве и области. В портфеле бренды Audi, Citroen, Infiniti, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Skoda.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать