Сбербанк подписал договор по покупке "Тройки диалог"

Сделка дает уникальный потенциал для того, чтобы кардинально перекроить российскую финансовую индустрию, считает президент "Сбера" Герман Греф
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Герман Греф и Рубен Варданян
Д.Гришкин

Как и предполагали "Ведомости", Сбербанк и "Тройка диалог" сегодня сообщили о подписании юридически обязывающего договора о приобретении "Сбером" 100% акционерного капитала "Тройки" – новом шаге в создании уникального российского корпоративно-инвестиционного банка.

Подписание договора официально подтверждает решение объединить крупнейший коммерческий банк России и ведущую инвестиционную компанию страны, говорится в сообщении.

«Объединение дает уникальный потенциал для того, чтобы кардинально перекроить российскую финансовую индустрию, - приводятся в сообщении слова президента Сбербанка Германа Грефа. - Мы сможем предлагать универсальные банковские услуги крупным корпорациям, а компаниям средней капитализации и розничным клиентам обеспечить доступ к инвестиционно-банковским услугам и управлению благосостоянием от лидера рынка».

«Мы становимся наиболее предпочтительным партнером для клиентов из России и стран СНГ, которым необходим доступ на мировые финансовые рынки и высокий уровень компетенций», - полагает председатель совета директоров "Тройки диалог" Рубен Варданян.

До того как сделка, оформленная подписанным сегодня договором, будет исполнена, стороны должны получить согласие регулирующих органов России и других стран, в которых "Тройка диалог" ведет свою деятельность.

Правление Сбербанка одобрило приобретение группы компаний «Тройка диалог» 19 мая. «Системных изменений по условиям договора не произошло, сумма сделки осталась прежней, условия в значительной степени совпадают с базовым вариантом», — говорил ранее «Ведомостям» источник, знакомый с условиями сделки.

Предполагается, что «Тройка диалог» войдет в объединенный корпоративно-инвестиционный блок, который будет курировать зампред правления Сбербанка Андрей Донских, уточняет другой собеседник «Ведомостей». Три собеседника «Ведомостей», осведомленные о содержании договора, рассказали, что в нем предусмотрены изменения условий сделки в случае смены команды менеджеров Сбербанка — и в первую очередь президента — в течение трех ближайших лет. В случае отставки Грефа банк должен сразу же совершить второй платеж по сделке (при базовом сценарии — $700 млн) акционерам «Тройки». Кроме того, нынешний руководитель и крупнейший частный совладелец «Тройки» Рубен Варданян получит право покинуть компанию до истечения трехлетнего срока, не подписывая соглашения о неконкуренции.

Сбербанк объявил о покупке 100% «Тройки диалог» 11 марта, когда стороны подписали соглашение о намерениях. Было объявлено, что сделка пройдет в два этапа: сначала банк заплатит акционерам «Тройки» $1 млрд, а размер второго платежа определится через три года и будет зависеть от результатов деятельности «Тройки» в составе банка. Действует принцип — чем ниже доходы, тем ниже платеж: партнеры «Тройки» рискуют вообще ничего не получить, если среднегодовая прибыль компании не превысит $70 млн.

Но базовым сценарием и сам Варданян, и зампред правления Сбербанка Андрей Донских называли такой: среднегодовая прибыль «Тройки» в течение трех лет составит $175 млн, и в этом случае акционеры компании по истечении этого срока получат $700 млн. Часть этих денег (примерно 10% от среднегодовой чистой прибыли за 2011-2013 гг.) пойдет на мотивацию сотрудников, участвовавших в интеграции «Тройки» и Сбербанка.

Из оставшейся суммы 20% будет выплачено Standard Bank, а 80% — поделено между теми партнерами «Тройки диалог», которые будут работать в компании на тот момент, пропорционально их долям. Всего Standard Bank получит платеж в размере $372 млн, а также отступные — около 8% от увеличения стоимости «Тройки» на конец 2013 г.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more