Осторожность инвесторов помешала РБК продать допэмиссию полностью

Книга заявок была переподписана в 1,5 раза, но инвесторы рассчитывали на дисконт; в итоге было размещено лишь 91,45% запланированных акций
И.Грибовская

Медиахолдингу РБК не удалось найти достаточно инвесторов, готовых приобрести его бумаги с премией к рынку. Компания разместила по открытой подписке 46 740 385 акций допэмиссии (12,8% увеличенного уставного капитала), или 91,45% от запланированного объема допэмиссии, говорится в ее сообщении. Цена размещения – 20 руб. за бумагу. Таким образом холдинг привлек 934,8 млн руб.

Книга заявок была переподписана в 1,5 раза, но часть инвесторов хотела приобрести акции с дисконтом и компания решила разместить допэмиссию не в полном объеме, но с премией к рынку, говорит управляющий директор по корпоративным финансам «Атона» (агент по размещению допэмиссии) Агарон Папоян. На закрытии ММВБ акции РБК стоили 16,9 руб. Т.е. премия составила 18,3%.

О планах разместить по открытой подписке 51 109 375 акций допэмиссии медиахолдинг сообщил 12 мая. В конце мая РБК сообщил, что по преимущественному праву выкуплено 26 307 192 акций (51,47% от запланированного объема). Группа «Онэксим» Михаила Прохорова, основной акционер РБК, раньше сообщала, что воспользуется преимущественным правом и выкупит 51% дополнительных акций — пропорционально ее нынешней доле в капитале РБК. Еще 6 377 800 акций Pragla limited, через которую «Онэксим» контролирует РБК, купила по открытой подписке. То есть «Онэксим» выкупил около 69% допэмиссии и довел свою долю до 53,4%.

Совет директоров РБК одобрил выпуск допэмиссии еще осенью 2011 г., но компания перенесла ее из-за плохой конъюнктуры. Несколько источников в «Онэксиме» утверждали, что проведение допэмиссии затягивали основатели холдинга — Герман Каплун, Александр Моргульчик и Дмитрий Белик (вместе до проведения допэмиссии они контролировали 7,07% акций компании). Сами основатели это отрицали.

В апреле 2012 г. совет директоров по требованию «Онэксима» отстранил Каплуна от должности гендиректора. Из солидарности с ним компанию покинули Моргульчик, Белик и еще несколько топ-менеджеров. Каплун и Моргульчик сказали «Ведомостям», что не участвовали в выкупе допэмиссии.

Гендиректор РБК Сергей Лаврухин говорил, что компания намерена направить привлеченные средства на закрытие сделки по покупке хостинговой компании RuCenter (прежде источники, близкие к РБК, говорили, что холдинг приобретет эту компанию за $35 млн), поглощение других активов, а также на развитие текущих проектов — РБК-ТВ и портала Qip.ru.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать