Статья опубликована в № 3173 от 24.08.2012 под заголовком: Обойдутся без «Газпрома»

«Газпром» уступает российский рынок «Новатэку»

«Газпром» снова уступает «Новатэку» своих клиентов: крупный потребитель газа – энергокомпания «Э.Он Россия» – с 2013 г. не планирует закупки у монополии. Для «Газпрома» это капля в море, рассуждают его сотрудники. Но это не первый пример и не второй: концерн сам дает развиваться серьезному конкуренту, указывают эксперты
А.Махонин / Ведомости
«Газпром»

Крупнейшая газовая компания мира, монополия по экспорту газа из России. Основной владелец – государство (более 50%). Капитализация – $115,5 млрд. Основные показатели (2011): общие продажи газа с учетом экспорта – 519 млрд куб. м, выручка – 4,6 трлн руб., прибыль – 1,3 трлн руб.

«Новатэк»

Второй после «Газпрома» производитель газа в России. Основные владельцы: предправления «Новатэка» Леонид Михельсон (24,8%), Геннадий Тимченко (около 23%), Total (15,16%), «Газпром» (9,99%). Капитализация – $36,8 млрд. Основные показатели (2011): общие продажи газа – 53,7 млрд куб. м, выручка – 176 млрд руб., прибыль – 119,7 млрд руб.

Вчера совет директоров «Э.Он Россия» одобрил 15-летний контракт на закупку газа у «Новатэка», который будет действовать в 2013–2027 гг. Объемы будущих поставок не раскрываются. Но представитель «Э.Он Россия» уточнил, что с 2013 г. компании не понадобится газ «Газпрома». Сырье будет поставлять «Новатэк». Плюс останутся закупки у нефтяных компаний (в частности, «Сургутнефтегаза» и «Лукойла»). Как долго продлится эта ситуация, собеседник комментировать не стал.

В прошлом году все электростанции «Э.Он Россия» потребили 13,3 млрд куб. м газа. «Газпром» поставил около 1,5 млрд куб. м, т. е. не больше 10%, указывает представитель концерна. Крупнейшим поставщиком для «Э.Он Россия» (точнее, для ее Сургутской ГРЭС-2) традиционно была компания «Сургутнефтегаз» – из-за близости к ГРЭС и из-за того, что просила за сырье самую низкую цену.

И все же это далеко не первый пример, когда «Новатэк» переманивает клиентов «Газпрома». Первым (из официально объявленных) еще в 2009 г. была ОГК-1, подконтрольная госхолдингу «Интер РАО», совет директоров которой тогда возглавлял давний оппонент «Газпрома», бывший вице-премьер Игорь Сечин. Сейчас «Интер РАО» – один из крупнейших потребителей газа среди энергетиков – суммарно закупает около 26 млрд куб. м сырья, говорит представитель энергохолдинга, на «Газпром» приходится 29,7%, на «Новатэк» – 56,2%. А в следующем году – с учетом того что «Новатэк» начнет поставки еще одному бывшему клиенту «Газпрома», Костромской ГРЭС «Интер РАО», – доля концерна в закупках энергохолдинга будет менее 20%, а доля «Новатэка» приблизится к 70%, добавляет собеседник «Ведомостей».

«Газпром» все равно доминирует на рынке – с учетом масштабов, рассуждает сотрудник группы «Газпром», максимум, что может «отъесть» у монополии «Новатэк», – 10% поставок тем же энергетикам, а это «капля в море».

В 2011 г. общее потребление газа в России составило 473 млрд куб. м (данные «Газпрома»), а российские продажи компании – около 300 млрд (до вычета поставок собственным энергетическим «дочкам»). Однако нынешний год может стать переломным, предупреждал прошлой осенью гендиректор «Газпром межрегионгаз Пермь» Евгений Михеев: у большинства крупных потребителей заканчиваются контракты с «Газпромом» на поставку газа. Прежде всего это касается как раз главных клиентов – энергетиков, которые массово подписали пятилетние контракты с концерном еще во времена РАО «ЕЭС России».

Говорят, «Газпром» вообще не перезаключил ни одного нового контракта – энергетики тянут, концерн выставляет слишком жесткие условия, он тоже хочет 10- и 15-летние контракты, делится сотрудник одной из энергокомпаний.

В «Газпроме» говорят, что договорная кампания идет без проблем. Просто совсем недавно был согласован текст типового договора и только-только разослан в региональные компании, отмечает представитель «Газпром межрегионгаза».

Понятно, что основные объемы «Газпром» все равно сохранит, признает первый собеседник. Во-первых, больше всех покупают газа энергетические «дочки» самого «Газпрома» (46,5 млрд куб. м в 2011 г., по расчетам ИФК «Метрополь»). Кроме того, есть регионы, где «Газпрому» просто нет альтернатив, добавляет энергетик. Но даже такие клиенты думают о возможности перехода на поставки других компаний, говорит сотрудник еще одной энергокомпании. А любой сдвиг на рынке всегда начинается с малого, резюмирует первый источник: до сих пор «Новатэк» «отъедал» каплю в море, но «Газпром» своими руками дает ему развиваться, он будет покупать новые активы, наращивать добычу и завтра-послезавтра может составить настоящую конкуренцию – не только на отдельных региональных рынках.

Для «Газпрома» это действительно скорее политический момент, согласен аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев: «Новатэк» развивается, наращивает добычу, получает доступ к конечным клиентам, а у «Газпрома» падают и производство, и продажи. Причем не только в России.

«Новатэк» стал особенно активен, когда в числе его акционеров появился известный нефтетрейдер Геннадий Тимченко. Многие эксперты связывали это с административным ресурсом бизнесмена. Но он сам, а также его партнер – основатель «Новатэка» и предправления компании Леонид Михельсон не раз это отрицали. Политика или нет, но энергетики считают условия «Новатэка» выгоднее газпромовских. Поставщик предлагает более гибкие условия, говорит представитель «Интер РАО». Клиенты «Новатэка» иногда выигрывают до 10% в цене, подтверждает сотрудник одной из «дочек» «Газпрома». По оценкам Вахрамеева, выгода в тарифе не больше 5%, но «Новатэк» действительно более гибок – в части штрафов, сроков оплаты и проч. Сами компании это не комментируют.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать