«Роснефть» заняла у «дочек» более 70 млрд руб.
В преддверии продажи «Роснефти» ТНК-BP увеличила свободный денежный поток и сократила чистый долг. Сама «Роснефть» продолжает собирать деньги на сделку – госкомпания заняла у «дочек» более 70 млрд руб.
Общий долг TNK-BP International увеличился с $7,8 млрд до $8,3 млрд, а чистый – сократился на 14,3% до $4,3 млрд. В случае смены контроля (если «Роснефть» купит ТНК-BP) банки, на которые приходится $3,8 млрд долга, могут предъявить его к досрочному погашению, но такая вероятность «крайне низка», заявил вице-президент по финансам и казначейству ТНК-BP Геннадий Шуленко.
В прошлый понедельник президент «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что договорился о покупке 50% TNK-BP International у BP за $17,1 млрд и 12,84% собственных акций и еще 50% компании – у консорциума ААР за $28 млрд. А вчера TNK-BP International опубликовала финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2012 г.
Выручка компании за январь – сентябрь 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выросла на 4% до $46,07 млрд. EBITDA сократилась на 6% до $10,16 млрд в основном из-за обесценения Лисичанского НПЗ, роста ставок акцизов и экспортной пошлины. Снижение EBITDA и увеличение расходов на новые месторождения привели к падению чистой прибыли на 13% до $5,7 млрд.
Но ТНК-BP удалось увеличить свободный операционный денежный поток с $4,7 до $5,5 млрд. В этом году дивидендов не ожидается, так что эти деньги могут пойти на погашение долга «Роснефти» после завершения сделки, добавляет аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев.
Главный финансовый директор ТНК-BP Джонатан Мьюир заверил, что грядущая сделка не влияет на операционную деятельность. По его словам, иностранные топ-менеджеры рассчитывают остаться в компании. Впрочем, Мьюир подтвердил, что с 1 ноября исполнительный вице-президент по разведке и добыче Александр Доддс покидает компанию «по личным причинам», временно эту должность будет занимать Михаил Слободин.
Тем временем «Роснефть» продолжает аккумулировать средства на покупку ТНК-ВР. С сентября она вела переговоры с банками о кредите на $15 млрд. А вчера стало известно, что 47 «дочек» «Роснефти», включая сети АЗС, ЧОП «РН-охрана» и «РН – пожарная безопасность», представили материнской компании двухлетние займы на 72,35 млрд руб. ($2,3 млрд). Эта сумма полностью не решает проблему с поиском наличности, но, очевидно, пригодится, отмечает Вахрамеев.
Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.