Вадим Варшавский готовится выкупить у «Мечела» свои заводы

Создатель группы «Эстар» Вадим Варшавский собирается выкупить у «Мечела» заводы, отданные ему в 2009-2011 гг. в рамках привлечения займа на $944,5 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в металлургической и банковской отраслях. Речь идет об украинском Донецком электрометаллургическом заводе (ДЭМЗ), а также о Ростовском электрометаллургическом заводе (РЭМЗ) и «Волга-ФЭСТ». Оперативный контроль над ними он уже вернул. РЭМЗ и «Волга-ФЭСТ» будут возвращены за часть долга. Источник средств на закрытие сделки по ДЭМЗу, которое ожидается в течение одной-двух недель, не известны. В «Мечеле», РЭМЗе и ДЭМЗе ситуацию не комментируют, телефоны «Волга-ФЭСТ» и сам Варшавский были недоступны для журналистов.

В кризис в 2009 г. предприятия «Эстар» не смогли обслуживать займы. Банки арестовали имущество Варшавского, который давал личное поручительство по кредитам. На помощь пришел «Мечел», который организовал поставки давальческого сырья на заводы «Эстара». В отчете «Мечела» за 2011 г. перечислено 14 предприятий «Эстара», которые стали связанными сторонами «Мечела» — его сотрудники вошли в советы директоров заводов. В декабре 2009 г. «Мечел» выкупил у «Эстара» ДЭМЗ за $537 млн. Их «Мечел» должен был выплачивать равными траншами до декабря 2018 г. Основной кредитор ДЭМЗа — Альфа-банк. Источники, близкие к банку и «Мечелу» в мае говорили, что деньги за завод по факту идут на погашение кредита банку.

На конец 2012 г. общая сумма долга «Эстара» перед «Мечелом» составляла $746,5 млн. ($213 млн были погашены). Погасить долг или отдать активы «Мечелу» Варшавский должен был до конца сентября 2012 г., но заем был продлен до июля 2013 г., следует из отчета «Мечела» по форме 20F.

Олег Петропавловский из БКС говорит, что у «Эстара» было три крупных актива — ДЭМЗ, РЭМЗ и Златоустовский металлургический завод. Поскольку «Мечел» выкупил ДЭМЗ, то основу займа «Эстару» гарантирует залог двух других заводов. За возвращение РЭМЗа и "Волга-ФЭСТ" Варшавскому придется отдать примерно половину долга, т. е. $300-350 млн, полагает аналитик. За ДЭМЗ, по его расчетам, «Мечел» уже выплатил $155 млн, и Варшавскому надо будет вернуть холдингу эти деньги и взять на себя погашение оставшегося долга ($380 млн). Долг самого «Мечела» на конец I квартала составлял $9,2 млрд. Если «Мечел» закроет сделку с Варшавским, то снизит долг примерно на $900 млн. Откуда Варшавский возьмет средства, не ясно. Доходов от подконтрольного бизнесмену Русского агропромышленного треста для этого недостаточно, а значит, придется опять привлекать займы под залог возвращаемых активов, говорит аналитик.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать