«Лента» сузила диапазон цены IPO

Новая цена составляет $10-10,25 за глобальную депозитарную расписку
Е. Кузьмина / Ведомости

«Лента» во второй раз сузила индикативный ценовой диапазон IPO, сообщили инвесторам организаторы IPO ритейлера. Об этом «Ведомостям» рассказали два инвестора. Диапазон сдвинулся к нижней границе: со вчерашних $10-11 за глобальную депозитарную расписку - до $10-10,25. Пять расписок эквивалентны одной обыкновенной акции. Организаторы размещения - Credit Suisse, JPMorgan, «ВТБ капитал», Deutsche Bank и UBS. Исходя из нового индикативного диапазона сделка без опциона организаторов может стоить $952-976 млн.

Книга заявок вчера была покрыта «внутри диапазона» $10-11 с учетом опциона организаторов на переподписку, говорил вчера источник в одном из организаторов. Рынок сейчас очень сложный, говорит один из участников сделки. Инвесторам очень сложно принимать решения о покупке, говорил вчера один из организаторов размещения «Ленты». «...Они говорят: “Мы не понимаем, почему сейчас мы должны увеличивать инвестиции в Россию”, процесс принятия решения о покупке сейчас очень сложен», - говорил он.

«Лента» начала роуд-шоу в Лондоне 14 февраля. Книга заявок была переподписана в 1,5 раза к закрытию первого дня роуд-шоу в пятницу, рассказывали источники в двух банках-организаторах. Компания разместит GDR в Лондоне, а затем получит листинг в Москве. Инвесторы могут приобрести 22% акционерного капитала «Ленты», или 95,238 млн GDR. Их продавцами в равных пропорциях выступают существующие акционеры компании. 49,8% «Ленты» - у фонда TPG, 21,5% владеет ЕБРР, 11,7% - VTB Capital Private Equity. Также продают бумаги миноритарии: четверо бывших членов совета директоров Лоурен Боу (5,2%), Александр Истон (2,4%), Эдвард Николсон (2,4%) и Стивен Огден (1,2% через Bowdon Holdings) и фонды Periwinkle Ltd, Moore Capital (1,8% через багамский MEM PE Ltd), Steep Rock Russia Fund и Steep Rock Russia Fund II. До 15% от размещаемых бумаг - опцион, который акционеры предоставят букраннерам по цене предложения.

«Лента» управляет 77 гипермаркетами в России. Выручка «Ленты» составила 144,3 млрд руб. в 2013 г. Помещения большинства магазинов в собственности: она арендует только 18 из своих 77 магазинов и два из пяти распределительных центров.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать