Число поставщиков на госзакупках дорогостоящих лекарств сократилось на треть

С этого рынка ушли в основном небольшие игроки
Самый крупный по сумме контрактов игрок, который перестал участвовать в поставках лекарств по программе ВЗН, – принадлежащая «Ростеху» компания «Нацимбио» /nacimbio.ru

Число дистрибуторов, поставлявших в 2020 г. лекарства в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН), сократилось на 31,8% год к году. Это следует из исследования аналитической компании Headway Company, сделанного для «Ведомостей». Если в 2019 г. в госзакупках по данному направлению участвовали 22 фирмы, то в прошлом году их было только 15. Снизилось количество компаний, осуществляющих поставки лекарств и по программе обеспечения препаратами пациентов с ВИЧ, гепатитами В, С и туберкулезом, – с 18 до 12 (-33,3%). Эти две программы наиболее дорогостоящие. По данным Headway Company, в рамках ВЗН в 2020 г. Минздрав закупил препараты на 69,9 млрд руб., а антиретровирусных лекарств – на 30 млрд руб.

Самый крупный по сумме контрактов игрок, который перестал участвовать в поставках лекарств по программе ВЗН, – принадлежащая «Ростеху» компания «Нацимбио». В 2019 г. она имела статус единого поставщика препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови: она смогла заключить контракты на 9,5 млрд руб. В 2020 г. этот статус не был продлен. Принятая в 2019 г. компанией стратегия не предусматривает участия в программе ВЗН, пояснил «Ведомостям» представитель «Нацимбио». По его словам, приоритетным направлением деятельности для нее теперь является разработка, производство по полному циклу и реализация иммунобиологических лекарственных препаратов. Так, в 2020 г. «Нацимбио» увеличила производство и поставки вакцин против гриппа на 20% и вывела на рынок первую отечественную комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита «Вактривир». В итоге все тендеры на поставку препаратов крови в рамках ВЗН выиграла «Фармимэкс» (основана бизнесменом Александром Апазовым), увеличив таким образом сумму заключенных контрактов более чем в 2 раза – с 6,8 млрд в 2019 г. до 17,8 млрд руб. в прошлом.

Остальные игроки, которые перестали поставлять лекарства по программе ВЗН, в основном небольшие компании. В их числе – подмосковная «Фарматрикс», отгрузившая в 2019 г. лекарств на 287,2 млн руб., а в 2020 г. не заключившая ни одного контракта, московская «Корал-мед» (4,2 млн руб. в 2019 г.) и др.

Аналогичная ситуация сложилась и в рамках программы обеспечения препаратами пациентов с ВИЧ, гепатитами В, С и туберкулезом. В ней в прошлом году не участвовали, например, ставропольская «Экофарм плюс», татарская «Универсал мед сервис», московская «Проф мед» и подмосковная «Торофарм». В 2019 г. они заключили контракты на 59,3 млн, 4,4 млн, 2,7 млн, 2,2 млн руб. соответственно. Представитель «Экофарм плюс» на запрос не ответил, связаться с другими компаниями не удалось.

Сокращение числа поставщиков лекарств на госзакупках может быть связано с тем, что производители все чаще стремятся напрямую участвовать в тендерах, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он обращает внимание, что в числе новых компаний в 2020 г. оказалась «Нанолек», а еще в 2018 г. напрямую поставлять свои препараты начала британская GlaxoSmithKline через российское подразделение ЗАО «ГлаксоСмитКляйн трейдинг». Взаимодействие с госзаказчиками напрямую позволяет производителям как минимум экономить на дистрибуторской наценке, которая в среднем может достигать 10–15% от стоимости контракта, объясняет эксперт. При этом средства, которые компании затрачивают на самостоятельную организацию логистики, существенно меньше. В то же время отдельные дистрибуторы сами выступают в роли производителей, отмечает Беспалов. По его словам, речь идет о локализации производства иностранной продукции на мощностях российских компаний, таких как «Фармстандарт», «Р-фарм» и ряда других.

Поэтому таким игрокам и достается больше контрактов. По данным Headway Company, в рамках обеих программ «Фармстандарт» и «Р-фарм» являются крупнейшими дистрибуторами, суммарно отгрузив в 2020 г. препараты на 35,4 млрд и 17,1 млрд руб. соответственно. По прогнозам Беспалова, этот процесс будет продолжаться и в течение нескольких лет в сегменте госзакупок дорогостоящих препаратов может практически не остаться поставщиков, не обладающих производственными мощностями. Кроме этого, сотрудничество с крупными дистрибуторами может быть выгодно для производителей в силу имеющихся у таких поставщиков административных ресурсов, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Они могут пролоббировать включение властями тех или иных препаратов в федеральные программы. Кроме того, количество закупаемых у крупных дистрибуторов упаковок с каждым годом растет, опять же в силу их административных ресурсов, говорит Шуляк.