Добыча газа независимых производителей в России за девять месяцев выросла на 4%

В январе – сентябре 2022 г. добыча газа в России снизилась на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 502,8 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго РФ. Основное снижение пришлось на добычу «Газпрома», в то время как крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – ее нарастили, отмечают собеседники.

Согласно статистике Минэнерго, добыча газа «Роснефти» в январе – сентябре увеличилась на 16,6% до 36,4 млрд куб. м. «Новатэк» увеличил добычу на 4,2% до 59,6 млрд куб. м. Значительно выросла также добыча «Газпром нефти» – на 41,9% до 24,9 млрд куб. м. Добыча «Татнефти» увеличилась на 10,1% до 682 млн куб. м, Независимой нефтегазовой компании – на 0,8% до 4,5 млрд куб. м.

Из числа крупных независимых производителей газа сократили производство лишь «Лукойл» (на 3,7% до 13,8 млрд куб. м) и «Сургутнефтегаз» (на 8,7% до 6,2 млрд куб. м). Добыча газа в рамках соглашений о разделе продукции (проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и Харьягинское СРП) сократилась на 8,3% до 19 млрд куб. м, говорят собеседники «Ведомостей».

Абсолютной цифры добычи газа независимыми производителями источники не приводят, но, по расчетам «Ведомостей», за январь – сентябрь 2022 г. она составила около 189,5 млрд куб. м, т. е. рост составил чуть менее 4%.

«Газпром» 3 октября сообщил, что в январе – сентябре добыл 313,3 млрд куб. м газа, что на 17,1% (или 64,8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 г. Экспорт «Газпрома» (компания имеет монопольное право на поставки трубопроводного газа за рубеж) в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд куб. м – на 40,4% меньше, чем годом ранее. Ключевым фактором сокращения спроса монополия называла снижение потребления в ЕС. Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1%, сообщал «Газпром».

«Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтегазовые компании и Минэнерго.

В 2021 г., по данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в России выросла на 10% до 762,3 млрд куб. м. В материалах Российского энергетического агентства Минэнерго (есть в распоряжении «Ведомостей») отмечается, что в 2022 г. добыча газа может снизиться до 710–711 млрд куб. м, т. е. примерно на 7%. Минэкономразвития в мае прогнозировало добычу газа по итогам 2022 г. в 702,4–720,9 млрд куб. м. В августе Reuters со ссылкой на документы Минэка сообщало, что добыча газа в 2022 г. составит 710,9 млрд куб. м.

Экспорт газа из России резко снизился после начала СВО на Украине. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в начале октября 2022 г. Россия в среднем поставляла в Евросоюз (ЕС) около 75 млн куб. м газа в сутки против 322,8 млн куб. м в октябре 2021 г.

Основным каналом поставки российского трубопроводного газа в ЕС сейчас является транзит по газотранспортной системе Украины (по ней в среднем поставляется 40–42 млн куб. м в сутки). Остальной объем поставляется в ЕС через газопровод «Турецкий поток». Поставки газа по «Северному потоку» были полностью остановлены в конце августа, транспортировка по трубопроводу Ямал – Европа фактически не ведется с конца 2021 г., а достроенный осенью прошлого года «Северный поток – 2» так и не был запущен.

26 сентября стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока» и одной из двух ниток «Северного потока – 2» и утечке газа в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения, произошедшие одновременно на трех из четырех ниток морских газопроводов, носят «беспрецедентный характер».

Более 60% добычи газа в России приходится на «Газпром», поэтому основной объем сокращения связан именно с падением показателей газового холдинга, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Игорь Галактионов. Аналитик «Финама» Сергей Кауфман напоминает, что в 2021 г. на «Газпром» пришлось более 2/3 добычи газа в России. «Серьезные колебания операционных результатов компании неизбежно сказываются на всей отраслевой статистике», – отмечает он.

По словам Кауфмана, сейчас «Газпром» находится в крайне непростой ситуации из-за потери европейского рынка и отсутствия альтернативных маршрутов экспорта. Он поясняет, что падение добычи «Газпрома» практически полностью связано со снижением экспорта: добыча компании упала на 64,8 млрд куб. м, поставки в дальнее зарубежье – на 58,9 млрд куб. м.

Рост добычи «Роснефти» можно объяснить тем, что компания последовательно развивает проект «Роспан», отмечает Кауфман. Он напоминает, что в начале 2022 г. представители «Роснефти» заявляли о планах в текущем году нарастить добычу в рамках проекта более чем на 50% до 17 млрд куб. м.

Небольшой рост добычи «Новатэка» может быть связан с запуском Харбейского месторождения и Ево-Яхинского блока, добавляет аналитик. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин полагает, что для «Новатэка» (компания имеет разрешение на экспорт сжиженного газа. – «Ведомости») сложившиеся условия с трубопроводным экспортом газа являются естественным стимулом для увеличения добычи.

В оставшиеся месяцы 2022 г. тенденция снижения добычи у «Газпрома» сохранится, в связи с чем отставание от показателей прошлого года может усилиться, считает Кауфман. Общая добыча газа России в 2022 г., по его оценке, может составить около 660–670 млрд куб. м (снижение на 12–13%). В 2023 г., если ситуация с экспортом не нормализуется, добыча, по прогнозу Кауфмана, может упасть еще на 15–30 млрд куб. м.

Падение экспорта в ЕС может снизить объемы добычи газа в России в 2022 г. на 10–13%, считает Гришунин. По оценке Галактионова, добыча газа в России по итогам 2022 г. может сократиться на 14–16%, а в 2023 г. при сохранении экспортных ограничений для «Газпрома» – еще на 12–14%.

Из-за роста мировых цен на газ «Газпром» закончил первое полугодие с рекордными финансовыми показателями. Чистая прибыль компании по МСФО выросла в 2,6 раза до 2,5 трлн руб. («Ведомости» писали об этом 30 августа). В августе «Газпром» заявлял, что спотовые цены на газ в Европе зимой 2022–2023 гг., по консервативным оценкам, могут превысить $4000 за 1000 куб. м. Текущие котировки, по данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах находятся на уровне $1600 за 1000 куб. м.