Аптечные сети группы «Катрен» спустя год вернулись в тройку лидеров рынка

«Эркафарм» и «Мелодия здоровья», которые принадлежат крупному дистрибутору «Катрен», по итогам I квартала 2023 г. заняли 3-е место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России, который составила аналитическая компания DSM Group. Из него следует, что в первые три месяца их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 6,3% до 22,1 млрд руб. Тем не менее эти сети смогли обойти «Ирис», который в итоге опустился на 5-ю позицию в рейтинге с оборотом в 17,7 млрд руб. (-24,6% год к году). В итоге доля аптек «Катрен» на рынке выросла c 4,6 до 5,3%, а «Ириса» опустилась с 4,6 до 4,2%. Лидеры рейтинга при этом не поменялись: 1-е место сохранила «Ригла» (входит в холдинг «Протек» Вадима Якунина) с оборотом в 36,3 млрд руб., вторая позиция – у сети «Апрель» Вадима Анисимова (27 млрд руб.). Представитель «Риглы» данные DSM Group подтвердил. В «Апреле» и «Катрене» на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Катрен» объединил московскую «Эркафарм» (ее аптеки работают под брендами «Озерки», «Доктор Столетов», «Самсон-фарма») и новосибирскую «Мелодия здоровья» в одну аптечную сеть в 2021 г. Сети насчитывают 2091 точку в разных регионах России. Сами компании уже входили в топ-3 крупнейших игроков отрасли, но по итогам первого полугодия 2022 г. уступили эту позицию «Ирису».

«Эркафарм» и «Мелодия здоровья» в 2022 г. закрыли ряд аптек из-за их нерентабельности, напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. При этом, по его словам, они открывали новые точки с более выгодным для продаж расположением. Этим он и объясняет укрупнение позиции сетей на рынке. Что касается «Ириса», то, как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, эта компания, по сути, представляет собой партнерство ряда аптечных сетей, при этом осенью прошлого года из него вышел довольно крупный игрок – «Фармаимпекс». В результате чего «Ирис» потерял свои рыночные позиции, резюмирует эксперт.

Общий объем продаж российских аптек по итогам I квартала 2023 г. составил 419 млрд руб., по данным DSM Group. Это на 18% меньше, чем было годом ранее. В отчете DSM Group такая динамика объясняется необычно высокими продажами 2022 г. на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон и введения санкций. Из исследования компании также следует, что по итогам первых трех месяцев этого года топ-20 игроков управляли 34 000 аптек, за год этот показатель вырос на 16%. При этом число региональных, локальных и одиночных аптек сократилось. К примеру, в Чеченской республике количество точек за год уменьшилось на треть (-99 аптек), рассказала глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Аналогичная ситуация, по ее данным, сложилась в Якутии (-28), Дагестане (-25), Иркутской области (-14). Небольшие успешные игроки ежедневно сталкиваются с конкуренцией со стороны федеральных аптечных сетей, которые часто открывают точки слишком близко к ним, объясняет она. Кроме того, по словам Пресняковой, весной 2023 г. не было ажиотажного спроса на препараты, тогда как затраты на аренду, ЖКХ, налоги и заработную плату выросли. Все это, по ее словам, отразилось на продажах, так что не каждый бизнес смог с этой проблемой справиться.