Цены на ДСП начали расти на фоне пика производства мебели

Стоимость древесно-стружечных (ДСП), древесно-волокнистых (ДВП) и других плит в России с середины 2023 г. по октябрь-ноябрь восстанавливалась после более чем годового падения. Об этом «Ведомостям» сообщили производители плит, мебели, а также аналитики.

Цены на древесные плиты в России падали с апреля 2022 г. до июня 2023 г., когда достигли дна, пояснил «Ведомостям» заместитель директора по реализации – начальник управления продаж Череповецкого фанерно-мебельного комбината (ЧФМК) Валерий Перхин. «Плитные предприятия работали на грани рентабельности», – отмечает он.

Российские древесные плиты в 2022 г. подпали под санкции ЕС – до этого крупнейшего покупателя лесной продукции из России. 8 апреля ЕС объявил о введении эмбарго на импорт плит с 10 июля.

По словам Перхина, с середины 2023 г. стоимость ламинированной ДСП (ЛДСП) скорректировалась вверх в среднем на 12–17%, на ДСП – на 7%. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов отмечает, что в середине 2023 г. цены на плиты перестали падать, но говорить об их существенном росте «преждевременно».

С мая по сентябрь 2023 г. средняя цена ДСП выросла на 6,6% до 12 700 руб. за 1 куб. м, а стоимость MDF (ДВП средней плотности) – на 12,7% до 17 400 руб., заявляет руководитель аналитического отдела Lesprom Network Филипп Чебышев. Но цены на плиты еще не восстановились после длительного падения: по сравнению с сентябрем 2022 г. стоимость 1 куб. м ДСП ниже на 11%, а MDF – на 23,2%.

Цена на ДСП выросла примерно на 10% с сентября по ноябрь 2023 г., добавил генеральный директор мебельного производителя «Феликс» Андрей Михайлов. По его словам, увеличение стоимости произошло из-за удорожания доставки леса на заводы и плит на мебельные фабрики, а также роста стоимости кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Исполнительный директор интернет-магазина мебели divan.ru Андрей Ишков оценивает удорожание некоторых позиций ЛДСП за сентябрь и октябрь 2023 г. до 35%. Он отмечает дефицит ЛДСП и MDF на рынке, который производители объясняют нехваткой пленок для ламинации, перестройкой цепочек поставок, а также плановым простоем плитных заводов.

За последние три месяца стоимость ЛДСП выросла в среднем на 20%, говорит эксперт Strategy Partners Константин Агапов. Он объясняет это дисбалансом на рынке: производство мебели растет двузначными темпами, что увеличивает спрос на плиты, но их поставщики сократили мощности по производству ЛДСП. Дополнительное давление на цены оказывают выпавшие объемы производства на заводе «Экстраверт» в Великом Новгороде (бывший завод ИКЕА), добавляет Агапов. Он ожидает, что запуск новой площадки «Кроношпан» в Калуге позволит смягчить будущие сезонные колебания.

Материалы составляют примерно 70% в себестоимости мебели и ДСП – «основной расходник», поэтому при ее подорожании на 10% повышается себестоимость и цена для покупателя, отмечает Михайлов. По его словам, компания частично сдерживает рост цен на мебель для конечного покупателя за счет маржи.

По данным Росстата, производство мебели в сентябре 2023 г. выросло год к году на 38,6%, а за девять месяцев 2023 г. – на 21,7% (ведомство не приводит абсолютные значения). Представитель Рослесинфорга уточнил, что с января по сентябрь 2023 г. производство офисных столов из дерева выросло на 41% до 770 500 шт., школьных парт – на 57% до 543 500, кухонных шкафов – на 38% до 439 600, а деревянной мебели для спален – на 14% до 5,7 млн шт.

Иртуганов поясняет, что октябрь – это пиковый месяц для производства мебели, но у деревообрабатывающих предприятий, которые снабжают производителей плит сырьем, в это время есть сложности с заготовкой. Поэтому плитные заводы летом и зимой накапливают сырье, чтобы не прерывать производство в высокий период спроса с середины лета до конца осени. Из-за роста спроса со стороны производителей мебели в этом году плитным заводам пришлось временно ввести квотирование продаж, отмечает Иртуганов. Но Агапов уточнил, что квотирование продаж осенью вводится регулярно на фоне роста спроса на плиты. По словам Перхина, ЧФМК обеспечивает плитой всех своих клиентов, но новые контракты пока не заключает.

Перхин также говорит о повышенном сезонном спросе на мебель и, соответственно, плиты. Из-за этого на рынке появился небольшой дефицит ЛДСП, по другим видам плит такого не наблюдается, добавляет он. «Мы считаем, что это временное явление, рынок стабилизируется не позднее февраля-марта 2024 г.», – заверяет топ-менеджер.

Представитель «Рослесинфорга» сообщил «Ведомостям», что в августе продавцы древесных плит уже заявили о росте отпускных цен на продукцию с середины октября. Сейчас у многих из них еще можно купить остатки товара по прежним ценам, добавил он. Например, тот же ЧФМК 31 октября сообщил на своем сайте, что с 1 ноября повысит цены на ДСП и ЛДСП «в связи с существенным ростом стоимости декоративной бумаги, меламиновых пленок, а также логистики». На сколько вырастут цены, компания не уточнила.

«Рослесинфорг» ожидает, что с октября 2023 г. мебельные материалы, в том числе ЛДСП и MDF, будут дорожать на 1,5–5%, но «никаких критических скачков цен на плиты» не прогнозирует. Чебышев ожидает восстановление цен на древесные плиты не раньше нового года, когда активизируется строительный рынок.

Вклад в увеличение стоимости цен на древесные плиты внесли удорожание древесного сырья, химических компонентов, бумаги для ламинирования и изменение логистики поставок, поясняет представитель «Свезы». На удорожание древесного сырья повлияли увеличение расходов на импортные комплектующие для заготовительной техники и рост цен на дизтопливо, уточнил Иртуганов.

По словам представителя Минпромторга, в августе – сентябре 2023 г. наблюдался «некий дефицит» древесных плит на рынке, связанный с ростом производства мебели. Минпромторг приводит данные Росстата, согласно которым средние потребительские цены на ДСП в сентябре 2023 г. снизились на 7,5% по сравнению с сентябрем прошлого года до 335,2 руб. за 1 кв. м. Производство ДСП за январь – сентябрь 2023 г. выросло на 10% в годовом выражении до 8,6 млн куб. м, добавляет представитель Минпромторга. «Производство плит в России по-прежнему остается профицитным, в том числе с ориентиром на экспортные рынки», – отмечает собеседник.