Сухое молоко в России подешевело на 9%

Стоимость сухого молока в IV квартале 2023 г. в рознице составила 689 руб. за 1 кг. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». За аналогичный период 2022 г. показатель был выше на 9% (756 руб. за 1 кг), а в III квартале 2023 г. – на 1,3% (698 руб. за 1 кг), также говорится в отчете.

Более ранних данных аналитики не предоставили, так как требование для производителей и импортеров молочной продукции по предоставлению сведений о «выводе продукции из оборота» (т. е. о продажах. – «Ведомости») стало обязательным с сентября 2022 г. Эта норма введена постановлением правительства от 15 декабря 2020 г. № 2099.

В отчете ЦРПТ речь идет о конечном продукте для продажи в рознице – сухом цельном молоке (СЦМ). Также производится сухое обезжиренное молоко (СОМ), есть подкатегория «частично обезжиренное». СЦМ используется в основном населением (растворяется водой), СОМ – для производства кондитерских изделий, детского питания, сыров, мороженого и т. д.

В течение прошлого года также приводились данные о снижении цен на сухое молоко, но в оптовом сегменте. Экспертно-аналитический центр агробизнеса («АБ центр») со ссылкой на Росстат сообщал, что средние оптовые цены на СОМ (цены производителей) в России в сентябре 2023 г. составляли 188 705 руб. за 1 т (без НДС), что ниже на 15,5%, чем в сентябре 2022 г., а средняя оптовая стоимость СЦМ и частично обезжиренного молока снизилась за год на 8,4% до 304 173 руб. за 1 т (без НДС).

Общее производство сухого молока в России в 2023 г. составило 203 200 т, сообщил «Ведомостям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Для сравнения: в 2022 г. было произведено 184 300 т, в 2021 г. – 153 800 т. В январе – ноябре 2023 г., по данным Росстата, в России произвели 161 288 т сухого молока, а остатки продукции на февраль 2024 г. составляли 17 000 т.

Также, по данным ассоциации, рос выпуск коровьего молока: в 2023 г. в хозяйствах всех категорий было произведено 33,8 млн т против 32,9 млн т годом ранее и 32,2 млн т в 2021 г. Близкие цифры приводил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 23 января 2024 г. на XV съезде Национального союза производителей молока (Союзмолоко): «В последнюю пятилетку уверенно сохраняется тренд ежегодного прироста объемов производства сырого молока. В 2023 г., по предварительным данным, оно составило 33,5 млн т».

Пастеризованное молоко в IV квартале 2023 г. подорожало на 1,4% до 74 руб. за 1 кг, ультрапастеризованное – на 1,3% до 79 руб. за 1 кг, по данным ЦРПТ.

В числе основных причин снижения цен на сухое молоко – ограничение экспорта на фоне санкций, в результате чего производители ориентируются в большей степени на внутреннего потребителя, напоминает член Новой экономической ассоциации Андрей Бархота.

В мае 2023 г. Минсельхоз просил сельхозатташе (занимаются продвижением российской сельхозпродукции за рубежом) найти покупателей сухого молока на внешних рынках. Традиционными экспортными рынками для российской молочной продукции были Африка, Азия и Ближний Восток, а конкурентами – страны Латинской Америки, ЕС и Новая Зеландия, говорит Бархота. «После начала СВО экспортная логистика затруднилась», – отметил эксперт. По его данным, 2021 год был успешным в плане расширения экспорта молочных продуктов: продажи за рубеж сухого молока достигли 3000 т, увеличившись на 75% относительно 2019 г., а в 2022 г. экспорт молочных продуктов снизился на 20–50%.

В 2023 г. для стимулирования экспорта отдельных видов молочной продукции размер компенсации затрат на ее транспортировку был увеличен с 25 до 100%, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза. Как он поясняет, решение было обусловлено ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения. «В результате внешние поставки сухого молока и сыворотки значительно выросли. Это позволило снять излишки и тем самым сбалансировать ситуацию на внутреннем рынке», – подчеркнул он.

В 2023 г. экспорт российской молочной продукции увеличился почти на треть, сообщал Патрушев в рамках XV съезда Союзмолока, абсолютных цифр он не привел. «Открылось три новых рынка – Пакистан, Гонконг и Афганистан. Таким образом, сейчас экспорт осуществляется в 73 страны», – заявил министр.

Государство готово компенсировать логистические затраты в случае новых экспортных проектов, отмечает Бархота. Но, подчеркивает он, существенно усилить экспорт молочной продукции непросто: например, часть номенклатуры практически не востребована в КНР, рынки стран Северной Африки очень конкурентны, поставщики молока из стран Латинской Америки не стесняются демпинговать.

Как писали «Ведомости» в мае 2023 г., сухое молоко – это биржевая продукция, для реализации которой важна и цена на сырье (коровье молоко). Излишки сухого молока начали формироваться еще в 2022 г., когда цены на сырье на мировых рынках составляли $0,3–0,35 за 1 кг, в РФ они были на 30% дороже. По открытым данным торговой площадки GlobalDairyTrade, цены на СЦМ в середине мая 2023 г. достигли $3244 за 1 т, затем снижались до минимума в $2548 за 1 т в середине августа, после чего перешли к росту. В начале 2024 г. котировка достигла $3290 за 1 т, а 6 февраля (последние данные) – $3463 за 1 т. Цена на СОМ на торгах в 2023 г. с майского максимума в $2787 за 1 т к сентябрю падала до $2286 за 1 т, но уже в ноябре восстановилась до $2724 за 1 т. Котировка СОМ на 6 февраля – $2758 за 1 т.

В то же время СОМ является одним из базовых компонентов детского питания (детские смеси, каши), говорит председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он отмечает, что уменьшение стоимости сырья приводит к снижению затрат на производство, что должно отражаться на цене для конечного потребителя. Но в 2023 г. цены на детское питание практически не изменились, говорилось в исследовании сервиса «Контур.Маркет», о котором сообщало «РИА Новости». По данным главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, детское питание и кондитерские товары в 2023 г. в среднем выросли в цене на 5–10%.

Как отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, играет свою роль инфляция, дорожают логистика и упаковка для товаров. По прогнозу Бархоты, в 2024 г. цены на детское питание будут увеличиваться в пределах инфляции. Детское питание вряд ли подорожает, считает Павлов. Продукция относится к социально значимым товарам и в поддержании стабильных цен на них заинтересовано государство, поясняет он.

Цены на сухое молоко в 2024 г., вероятно, подрастут: прошлогодние запасы у производителей начали заканчиваться и спрос на продукт вновь стал расти, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Производители детского питания «Прогресс» и «Тема» на запрос не ответили. Представители Союзмолока и Danone от комментариев отказались, производители молока «Эконива», «Агропромкомплектация», «Степь», «Дороничи», Кировский молочный комбинат оставили запросы без ответов.