Импорт нержавеющей стали в Россию в 2024 году может стать рекордным за пять лет
Внутреннего производства пока не хватает для обеспечения стратегических проектов
Россия в 2024 г. может импортировать рекордный объем нержавеющей стали – 487 000–492 000 т. Это максимальный показатель с 2019 г. Такой прогноз содержится в обзоре Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь», с которым ознакомились «Ведомости».
Ввоз нержавейки в Россию в 2023 г. составил 486 000 т. Это на 31% больше по сравнению с 2022 г. и на 5% – с досанкционным 2021 годом (423 000 т). Более половины объемов поступило из Китая, доля Индии составила 20%, Индонезии – 6,5%, Турции – 2%.
Как пояснил «Ведомостям» представитель «Спецстали», на объем поставок этого года будут влиять рекордные запасы металла на складах трейдеров в 2023 г., снижение деловой активности среднего и малого бизнеса и завершение ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли. Например, в 2024 г. должна быть запущена вторая линия проекта по сжижению газа завода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк».
Нержавеющая сталь используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования и товаров народного потребления (кастрюли, ложки, вилки, ножи и др.), сантехники (смесители, мойки), для производства оборудования для пищевой промышленности, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии, строительства, а также идет на нужды военной промышленности.
Основные производители нержавеющей стали в России – металлургический комбинат «Красный Октябрь», Златоустовский металлургический завод, «Ижсталь» и Челябинский металлургический комбинат. Последние две компании входят в основанный Игорем Зюзиным «Мечел».
По данным Росстата, выпуск нержавеющей стали (в первичных формах и полуфабрикатах) в России в 2023 г. вырос на четверть к 2022 г. до 351 000 т.
В «Мечеле» не ответили на запрос «Ведомостей», так же поступили в пресс-службе Минпромторга.
В декабре 2023 г. «Норникель» приобрел 50% Русской нержавеющей компании, которая собирается строить в Волгоградской области завод по выпуску плоского проката из нержавеющей стали. Мощность нового производства, которое планируют запустить в 2026 г., составит 500 000 т готовой продукции в год.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что новое предприятие способно полностью покрыть потребности внутреннего рынка в нержавеющем прокате.
Ключевыми факторами роста поставок нержавейки в Россию являются активизация политики импортозамещения и общий рост рынка, указывает директор по развитию Metals & Mining Intelligence (MMI) Илья Коломеец. Объемы отгрузок плоского нержавеющего проката метзаводами России на внутренний рынок в 2023 г., по его данным, выросли на 31% год к году и составили порядка 40 000 т. Управляющий директор НРА Сергей Гришунин связывает восстановление импорта с ростом выпуска бытовой техники, а также агрегатов для химической и атомной промышленности.
При этом на мировых рынках нержавеющая сталь в прошлом году дешевела. По данным MMI, цена холоднокатаного рулона из нержавеющей стали марки 304 AISI снизилась в 2023 г. на 22% к предыдущему году до $2300/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») в портах КНР.
Цена холоднокатаного рулона из нержавеющей стали марки 304 (бенчмарк) падала ниже $1800/т на базисе FOB в конце 2023 г., следует из данных Альфа-банка. Основной фактор – дешевый никель, применяющийся в производстве нержавеющей стали («Ведомости» писали об этом 9 февраля). Красноженов также обращает внимание на то, что Китай и Индонезия продолжают наращивать объемы выпуска нержавеющей стали, занимая уже более 70% мирового рынка. Всего за 9 месяцев 2023 г. (последние доступные данные) в мире было произведено 42,6 млн т, следует из данных Международной ассоциации нержавеющей стали (World Stainless).
Коломеец ожидает восстановления мировых цен на 5–10% не раньше II квартала 2024 г., что будет влиять и на стоимость этой продукции внутри России. По данным НРА, внутренние цены холоднокатаного рулона из нержавеющей стали марки 304 снизились на 12% – с 206 000 руб./т в начале 2023 г. до 173 000 руб./т в январе 2024 г.
По данным MMI, в прошлом году потребление нержавейки в сегменте плоского проката в России составило 390 000 т (+26% к 2022 г.). В этом году, по прогнозам агентства, потребление может вырасти на 5–7%, а производство – на 3–5%. Основные драйверы роста – повышенный спрос в машиностроении и ТЭКе. На спрос также повлияет увеличение государственных инвестиций в стратегические инфраструктурные проекты, пояснил Коломеец.