Украина разместит евробонды под гарантии США еще на $1 млрд

 Украина начала размещение пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Организаторами выступают Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Прайсинг ожидается в ближайшее время, сказал собеседник агентства.

О том, что Украина планирует выпуск евробондов в середине-конце мая, в конце апреля сообщила министр финансов страны Наталия Яресько. «Инвесторы будут принимать во внимание тот факт, что эти облигации обеспечены правительством США», – надеется она. Это уже вторая гарантия США Украине на сумму $1 млрд, она является частью пакета международной финансовой помощи на $7,5 млрд. Первый выпуск бондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила год назад с доходностью на 28 б. п. выше доходности treasuries США с погашением 30 апреля 2019 г.

По данным минфина, задолженность Украины на конец 2014 г. по еврооблигациям составляла $17,28 млрд. Из общего прямого и гарантированного государством долга в размере $69,81 млрд по состоянию на конец 2014 г. погашение 14,9% приходится на 2015 г., еще 47,6% – на 2016–2019 гг., а средний срок долга до погашения – 4,8 года.