Банки будут работать на Россию за престиж

Режим экономии заставил Минфин урезать максимальное вознаграждение банкам – агентам по размещению еврооблигаций в 2010 г. до 350 млн руб. Это жесткая цифра, связанная с экономией бюджетных средств, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Дмитрий Панкин: «Мы решили... немного ниже рынка».

По проекту бюджета-2010 правительство России вправе разместить на внешнем рынке облигационных займов не больше $17,8 млрд. 350 млн руб. (около 0,07%)– вознаграждение за всю заложенную в бюджете сумму, сказал Панкин: «Если сумма размещения будет меньше, то и сумма вознаграждения тоже будет меньше. Мы не должны в обязательном порядке потратить 350 млн руб. в 2010 г.». Увеличить размер комиссионных будет сложно. Тогда придется вносить поправки в закон о бюджете. «Мы смотрели, как размещаются другие страны, большая часть платит столько же или даже меньше 15–20 базисных пунктов», – говорит Панкин.

«Может, кто-то из банкиров придет к нам и скажет, что будет работать бесплатно», – шутя сказал Панкин. Но, перейдя на серьезный тон, Панкин заверил, что перевести всех банкиров на бесплатную работу планов нет: «Рынок воспримет это дурно». Цель Минфина, говорит замминистра, – сделать так, чтобы банк разместил облигации по самым низким ставкам. «Если же мы не заплатим банкирам, то они станут дороже брать с клиентов. От этого правительство только проиграет», – уверяет замминистра.

Сейчас Минфин согласовывает проект постановления о порядке отбора банков – агентов размещения. Через неделю Минфин рассчитывает проект постановления передать в правительство, говорит Панкин: «Мы выбираем из всех банков, которые занимают лидирующие позиции на рынке». В конкурсе будут участвовать около 20 банков. На каждый выпуск требуется 3–4 лид-менеджера. Объем первого размещения облигаций не утвержден, знает Панкин.

При размещении облигаций правительство платит не только банкирам, но и юристам и Внешэкономбанку. Основная нагрузка при размещении ложится на юристов, считает замминистра, банкиры выполняют техническую работу.

Вчера были объявлены итоги конкурса на юридические услуги для Минфина, в том числе при внешних заимствованиях. В тендере участвовали Baker & McKenzie и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, они предложили одинаковую цену – 11 800 руб. за час работы одного юриста (максимально возможная по условиям конкурса). Cleary Gottlieb выиграла по критерию квалификации, так как обслуживала российское правительство с 1991 г. Минфин сможет выбрать услуги юркомпании на сумму до 106,2 млн руб. (до 9000 человеко-часов). Представитель Baker & McKenzie отказался говорить о работе на Минфин за престиж. Представитель Cleary Gottlieb вовсе отказался комментировать участие в тендере.

Решение по конкурсу на выбор инвестбанка будет принято предположительно в начале ноября, говорил «Ведомостям» во вторник представитель Минфина, организации роуд-шоу это не мешает, оно будет проведено осенью.