Статья опубликована в № 2456 от 02.10.2009 под заголовком: Агент 0,07%

Банки будут работать на Россию за престиж

Минфин намерен сэкономить на вознаграждении банкам, которые будут размещать российские еврооблигации в 2010 г. Оборот сделок и статус клиента важнее денег, соглашаются банкиры
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Престижные клиенты помогают инвестбанкирам зарабатывать на остальных
Reuters

Режим экономии заставил Минфин урезать максимальное вознаграждение банкам – агентам по размещению еврооблигаций в 2010 г. до 350 млн руб. Это жесткая цифра, связанная с экономией бюджетных средств, сказал «Ведомостям» замминистра финансов Дмитрий Панкин: «Мы решили... немного ниже рынка».

По проекту бюджета-2010 правительство России вправе разместить на внешнем рынке облигационных займов не больше $17,8 млрд. 350 млн руб. (около 0,07%)– вознаграждение за всю заложенную в бюджете сумму, сказал Панкин: «Если сумма размещения будет меньше, то и сумма вознаграждения тоже будет меньше. Мы не должны в обязательном порядке потратить 350 млн руб. в 2010 г.». Увеличить размер комиссионных будет сложно. Тогда придется вносить поправки в закон о бюджете. «Мы смотрели, как размещаются другие страны, большая часть платит столько же или даже меньше 15–20 базисных пунктов», – говорит Панкин.

«Может, кто-то из банкиров придет к нам и скажет, что будет работать бесплатно», – шутя сказал Панкин. Но, перейдя на серьезный тон, Панкин заверил, что перевести всех банкиров на бесплатную работу планов нет: «Рынок воспримет это дурно». Цель Минфина, говорит замминистра, – сделать так, чтобы банк разместил облигации по самым низким ставкам. «Если же мы не заплатим банкирам, то они станут дороже брать с клиентов. От этого правительство только проиграет», – уверяет замминистра.

Сейчас Минфин согласовывает проект постановления о порядке отбора банков – агентов размещения. Через неделю Минфин рассчитывает проект постановления передать в правительство, говорит Панкин: «Мы выбираем из всех банков, которые занимают лидирующие позиции на рынке». В конкурсе будут участвовать около 20 банков. На каждый выпуск требуется 3–4 лид-менеджера. Объем первого размещения облигаций не утвержден, знает Панкин.

При размещении облигаций правительство платит не только банкирам, но и юристам и Внешэкономбанку. Основная нагрузка при размещении ложится на юристов, считает замминистра, банкиры выполняют техническую работу.

Вчера были объявлены итоги конкурса на юридические услуги для Минфина, в том числе при внешних заимствованиях. В тендере участвовали Baker & McKenzie и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, они предложили одинаковую цену – 11 800 руб. за час работы одного юриста (максимально возможная по условиям конкурса). Cleary Gottlieb выиграла по критерию квалификации, так как обслуживала российское правительство с 1991 г. Минфин сможет выбрать услуги юркомпании на сумму до 106,2 млн руб. (до 9000 человеко-часов). Представитель Baker & McKenzie отказался говорить о работе на Минфин за престиж. Представитель Cleary Gottlieb вовсе отказался комментировать участие в тендере.

Решение по конкурсу на выбор инвестбанка будет принято предположительно в начале ноября, говорил «Ведомостям» во вторник представитель Минфина, организации роуд-шоу это не мешает, оно будет проведено осенью.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more