Финансы
Бесплатный
Алексей Рожков

Сбербанк купит 100% Volksbank за 585–645 млн евро

Эта сделка – первая покупка банковского актива Сбербанком за пределами СНГ
AP

Сбербанк России и акционеры Volksbank International (VBI) – Osterreichische Volksbanken AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d’Epargne (BPCE), DZ Bank и WGZ Bank подписали окончательное юридически обязывающее соглашение о приобретении Сбербанком 100% акций VBI. Об этом сегодня сообщили Сбербанк и VBI.

В сделку не вошел дочерний банк VBI в Румынии, ее согласованная цена равна балансовой стоимости собственных средств VBI без румынского банка (мультипликатор P/BV 1x), что составит от 585 млн до 645 млн евро в зависимости от результатов деятельности VBI в 2011 г., говорится в сообщениях банков.

Закрытие сделки зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая выделение "VB Румыния". При закрытии сделки Сбербанк заместит финансирование, предоставляемое VBAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE на сумму до 2,5 млрд евро. Также при закрытии сделки VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставит Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.

Эта сделка – первая покупка банковского актива Сбербанком за пределами СНГ. У VBI без "VB Румыния" 291 отделение в странах Центральной и Восточной Европы (Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении) и более 600 000 клиентов. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии – 9,4 млрд евро, по данным на 30 июня 2011 г.

«Приобретение Volksbank International – важная веха в реализации стратегии Сбербанка до 2014 г., – комментирует президент «Сбера» Герман Греф. – Сделка открывает нам доступ к привлекательным и растущим рынкам Центральной и Восточной Европы. VBI будет платформой как для органического роста, так и для дальнейших приобретений в регионе. Я также убежден, что 600 000 клиентов Volksbank International и сотрудники банка только выиграют благодаря поддержке Сбербанка, а также получат новые возможности, которые им предоставит Сбербанк».

Сделка создает значительную стоимость для акционеров VBI и предоставляет очевидные возможности для клиентов и сотрудников VBI, сказал Герхард Венцель, главный управляющий директор OVAG: "Мы убеждены, что Сбербанк обеспечит дальнейшие инвестиции, необходимые для достижения значительных показателей роста в Центральной и Восточной Европе. Для OVAG эта сделка также является важным шагом в продолжающемся процессе трансформации».

Европейские амбиции...

Сбербанк России и акционеры Volksbank International (VBI) – Osterreichische Volksbanken AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d’Epargne (BPCE), DZ Bank и WGZ Bank подписали окончательное юридически обязывающее соглашение о приобретении Сбербанком 100% акций VBI. Об этом сегодня сообщили Сбербанк и VBI.

В сделку не вошел дочерний банк VBI в Румынии, ее согласованная цена равна балансовой стоимости собственных средств VBI без румынского банка (мультипликатор P/BV 1x), что составит от 585 млн до 645 млн евро в зависимости от результатов деятельности VBI в 2011 г., говорится в сообщениях банков.

Закрытие сделки зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая выделение "VB Румыния". При закрытии сделки Сбербанк заместит финансирование, предоставляемое VBAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE на сумму до 2,5 млрд евро. Также при закрытии сделки VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставит Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.

Эта сделка – первая покупка банковского актива Сбербанком за пределами СНГ. У VBI без "VB Румыния" 291 отделение в странах Центральной и Восточной Европы (Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении) и более 600 000 клиентов. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии – 9,4 млрд евро, по данным на 30 июня 2011 г.

«Приобретение Volksbank International – важная веха в реализации стратегии Сбербанка до 2014 г., – комментирует президент «Сбера» Герман Греф. – Сделка открывает нам доступ к привлекательным и растущим рынкам Центральной и Восточной Европы. VBI будет платформой как для органического роста, так и для дальнейших приобретений в регионе. Я также убежден, что 600 000 клиентов Volksbank International и сотрудники банка только выиграют благодаря поддержке Сбербанка, а также получат новые возможности, которые им предоставит Сбербанк».

Сделка создает значительную стоимость для акционеров VBI и предоставляет очевидные возможности для клиентов и сотрудников VBI, сказал Герхард Венцель, главный управляющий директор OVAG: "Мы убеждены, что Сбербанк обеспечит дальнейшие инвестиции, необходимые для достижения значительных показателей роста в Центральной и Восточной Европе. Для OVAG эта сделка также является важным шагом в продолжающемся процессе трансформации».

Европейские амбиции...

"Сбербанк выходит на быстрорастущие рынки Центральной и Восточной Европы, которые в долгосрочной перспектива, по нашей оценке, до 2020 года по объему прибыли банковского сектора превысят объем прибыли, который мы будем иметь в России, примерно в 2 раза. Для нас эти рынки очень интересны", - сказал Греф.

По его словам, сделка должна быть закрыта в сжатые сроки, максимально поздний срок закрытия – до 15 февраля 2012 г.

...и интересы в Турции и Польше

Сбербанк в среднесрочной перспективе рассчитывает выйти на рынки Турции и Польши, но больших приобретений совершать не намерен, сообщил Греф. "Мы выстроили ясную стратегию нашего присутствия в Европе. Мы для себя обозначили как среднесрочную цель присутствия еще две страны в Европе – это Турция и Польша. Это два рынка, которые нам очень интересны", - сказал банкир. Президент Сбербанка отказался назвать потенциальные объекты приобретений, но уточнил, что масштабных приобретений не будет, поскольку Сбербанк планирует выстроить международную платформу на базе подразделений VBI.

По его словам, сделка должна быть закрыта в сжатые сроки, максимально поздний срок закрытия – до 15 февраля 2012 г.

...и интересы в Турции и Польше

Сбербанк в среднесрочной перспективе рассчитывает выйти на рынки Турции и Польши, но больших приобретений совершать не намерен, сообщил Греф. "Мы выстроили ясную стратегию нашего присутствия в Европе. Мы для себя обозначили как среднесрочную цель присутствия еще две страны в Европе – это Турция и Польша. Это два рынка, которые нам очень интересны", - сказал банкир. Президент Сбербанка отказался назвать потенциальные объекты приобретений, но уточнил, что масштабных приобретений не будет, поскольку Сбербанк планирует выстроить международную платформу на базе подразделений VBI.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more