Центробанк помог российским эмитентам

Вчера облако ушло. «Размещение ВТБ маловероятно, а банки поменьше, как Промсвязьбанк, вполне могут разместиться до конца года, – говорит Беленькая. – Хотя окно для размещения будет недолгим, мы уже видим некоторое охлаждение инвесторов».

Вчера вечером Сбербанк закрыл книгу заявок на акции, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к банкам-организаторам, и инвестор, знающий это от организаторов сделки. По их словам, книга переподписана в 1,5, 2 и 3 раза.

Цена продажи акций составила 93 руб., говорят два источника, близкие к организаторам, а ЦБ выручил за свой пакет 159,3 млрд руб.

По словам инвестора, аппетиты продавца росли по мере сбора заявок. В понедельник был определен ценовой диапазон от 91 руб. за акцию до рыночных котировок на момент закрытия книги. Вчера бумаги Сбербанка в Москве подешевели на 0,9% до 94,75 руб. (индекс ММВБ – на 1%). В середине дня ориентир цены был уже 92–94 руб., знает инвестор, и оставался таким почти до закрытия торгов в Москве, подтверждает человек, близкий к организаторам. Затем он сузился до 92,5–94 руб., а ближе к закрытию книги – до 93–94 руб.

Разместиться посередине коридора хорошо для такого объема, говорит аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая, значит, спрос был большим. Дисконт составил всего 4,1% к цене закрытия в пятницу, когда ЦБ объявил о размещении, и 1,4% к вчерашнему закрытию на Московской бирже.

Были очень крупные заявки, в частности от Capital International, говорит еще один человек, близкий к организаторам. Его заявка не очень большая, говорит источник в другом банке-организаторе.

Через Московскую биржу размещено около 3% объема – 4,6 млрд руб., говорит источник, близкий к одному из организаторов, но российские инвесторы покупали бумаги и через Лондонскую биржу.

Долгожданное размещение Сбербанка упростит размещение другим российским компаниям, хотя им придется выдержать некоторую паузу.

Оно, безусловно, накладывает временные ограничения на другие приватизационные сделки через биржу, признает чиновник финансово-экономического блока: «Размещения «Совкомфлота» или НМТП вряд ли возможны до конца года».

Затягивание этой сделки не давало разместиться ВТБ, сетовал весной глава госбанка Андрей Костин: «Мы не можем выходить на рынок, пока над ним нависло многомиллиардное облако от Сбербанка».

Успешное размещение Сбербанка позитивно скажется на всех размещениях российских банков, согласен президент Промсвязьбанка Артем Констандян, но возможность IPO своего банка до конца года комментировать не стал.

Сейчас инвесторы могут выделить на Россию фактически неограниченные средства, считает председатель совета директоров группы «Ренессанс» в России Александр Перцовский, а успешное размещение Сбербанка для них – лишний знак качества, так что оно скорее поможет следующим российским компаниям.

В том числе и самому Сбербанку. С тех пор как ЦБ объявил о продаже акций Сбербанка, над ними был навес, который не позволял им расти, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов, а теперь он снят.