ВТБ разместил акции на 102,5 млрд руб.

Президент ВТБ Андрей Костин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о завершении допэмиссии акций ВТБ. "Сегодня завершена сделка по продаже крупного пакета акций ВТБ на сумму 102,5 млрд руб. Без преувеличений можно сказать, что это беспрецедентная сделка", – цитирует слова Костина "Интерфакс". Весь пакет продавался на внебиржевой секции ММВБ по цене 4,1 коп. за акцию.

Реализация преимущественного права проходила 6-20 мая, и по итогам 1245 акционеров (преимущественно юрлица) приобрели более половины возможного - около 14% допэмиссии (14,4 млрд руб.), сообщил ВТБ. За два последующих дня был продан оставшийся пакет: 20 мая было совершено шесть сделок на сумму 66,2 млрд руб., 21 мая - три сделки на 21,9 млрд.

Правительство отказалось от реализации преимущественного права, и всего миноритарии могли выкупить 24,5% акций допэмиссии, т. е. это сделали владельцы более половины бумаг, находящихся в свободном обращении. Когда ВТБ прошлой весной выкупал свои акции у участников IPO по цене размещения в 13,6 коп., лишь 0,5% (435 акционеров) после продажи акций снова вложили деньги в бумаги, стоившие тогда 6 коп.

Источник, близкий к ВТБ, говорил, что три суверенных фонда – Norges Bank Investment Management, Qatar Holding LLC и Государственный нефтяной фонд Азербайджана – на троих вложили $1,7 млрд. Президент ВТБ Андрей Костин уточнил Reuters, что, по его мнению, участие суверенных фондов будет «более или менее одинаковым». Тем самым он опроверг появившуюся в СМИ информацию об инвестиции фонда из Катара в $1 млрд.

Азербайджанский фонд ранее подтвердил, что намерен приобрести акции ВТБ на $500 млн, а норвежский фонд уже владел акциями банка в размере 0,21%.

"Участие суверенных фондов – это знак качества для компании", - сказал Костин президенту. "Они вложили от 15 до 20 млрд руб. в акции", - добавил президент банка. Он добавил, что среди покупателей акций ВТБ есть и другие интересные инвесторы из стран БРИКС. "Мы очень довольны результатом", - сказал глава ВТБ, комментируя итоги размещения допэмиссии. Он добавил, что размещение акций на российской площадке – это правильный путь, так как работать в России легче. Ранее Костин говорил, что покупателями стали коммерческие банки из Бразилии и Китая. Позже в ВТБ уточнили, что 55% допэмиссии выкупили Государственный нефтяной фонд Азербайджана, норвежский фонд Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и китайский China Construction Bank

Всего, по словам представителей ВТБ, не более 10 институциональных инвесторов приобрели акции ВТБ.

Кроме того, в допэмиссии поучаствовали и топ-менеджеры банка. «Да, конечно (я купил акции), на весь положенный мне объем. Все, о ком я знаю, тоже купили. Мы подали заявки, ждем, будут ли они удовлетворены», - сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев журналистам в Лондоне накануне.

Ряд топ-менеджеров ВТБ являются акционерами ВТБ, часть приобрели акции во время IPO в 2007 г., многие увеличивали в последующем. Кроме того, часть бонусов в «ВТБ капитале» выплачивается акциями ВТБ. В составе правления топ-менеджеры владеют следующими пакетами: Андрей Костин (0,00183%), Юрий Соловьев (0,00341%), Герберт Моос (0,00341%), Василий Титов (0,00139%), Сергей Дубинин (0,00203%), Михаил Задорнов (0,00098%), Андрей Пучков (0,00037%), Екатерина Петелина (0,00002%).

Среди известных приобретателей акций ВТБ в рамках предыдущего SPO в феврале 2011 г., по информации «Ведомостей», были американский фонд TPG и китайский CIC (вложили по $100 млн), итальянская Generali ($300 млн) и два фонда, принадлежавших Сулейману Керимову, — на сумму $500 млн. Всего тогда ВТБ привлек $3,3 млрд за правительственный пакет 10% минус 2 акции.