Банкиры предлагают освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ

Предложение не поддерживают ни в Госдуме, ни в Центробанке
Лимит кредитования по кредиткам может меняться в течение срока действия договора как в большую сторону, так и меньшую / Максим Стулов / Ведомости

Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России. Национальный совет финансового рынка (НСФР) 25 октября направил свои замечания и предложения к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (копия есть у «Ведомостей»). Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, его планируется рассмотреть и принять до 1 декабря этого года.

«Мы с уважением относимся к позиции всех участников рынка и будем их рассматривать в рабочем порядке», – сообщил «Ведомостям» Аксаков. По его словам, комитет вряд ли поддержит предложение по исключению кредитных карт из-под действия количественных ограничений, потому что это не соответствует сложившейся концепции нового регулирования.

Исключить из-под действия закона кредитные карты необходимо, поскольку это необеспеченные кредиты с лимитом, который определяется с учетом индивидуальных характеристик заемщика, говорится в таблице поправок НСФР к законопроекту: уровень дохода, кредитная история, платежная дисциплина. Лимит может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от, например, уровня расходов. Поэтому может сложиться ситуация, что на момент фиксации прямых количественных ограничений совокупный размер задолженности по картам будет соответствовать требованиям, но затем может превысить предельное значение за счет более интенсивного расходования лимита заемщиками. Превышение может случиться в период наиболее интенсивного использования кредиток – например, в сезон отпусков.

Как ЦБ будет ограничивать кредитование

Текущая версия законопроекта после пройденного первого чтения наделяет ЦБ правом установить по решению совета директоров Банка России прямые количественные ограничения на выдачу любых необеспеченных потребкредитов. Регулятор сможет устанавливать лимит на долю конкретных видов ссуд от размера общего портфеля банка или МФО в течение текущего квартала. Период действия ограничений и значения характеристик кредитов будет определять совет директоров ЦБ. После принятия закона регулятор своими нормативными актами более подробно определит виды кредитов, которые он будет вправе ограничить. В случае нарушения новых требований к кредитной организации будут применяться повышенные значения надбавок к коэффициентам риска или меры надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии. Поправки вступят в силу с 1 января 2022 г. 

В НСФР также указывают, что большинство кредиток выдается с условием возможности уменьшения или обнуления лимита в случае просрочки заемщика по платежам. То есть банки в случае с кредитными картами имеют возможность гибкого и оперативного управления лимитом.

Различие между классическими кредитами наличными и кредитными картами во многом условно, отметил представитель Банка России. По его словам, распространенной практикой на рынке является предоставление аннуитетных кредитов с перечислением средств на кредитную карту, а также возможности снятия наличных средств по кредитной карте. «В этой связи выведение кредитных карт из-под действия механизма количественных ограничений создаст предпосылки для регулятивного арбитража и необоснованных рыночных преимуществ для участников рынка с высокой долей кредитных карт в портфеле», – отметил представитель ЦБ.

Это предложение НСФР поддерживают в ВТБ, говорит представитель госбанка, лимит кредитования по кредиткам может меняться в течение срока действия договора как в большую сторону, так и в меньшую.

Среди других предложений НСФР – прописать в законе, что количественные ограничения могут касаться только необеспеченного потребительского кредитования. Сейчас в законопроекте написано, что количественные ограничения распространяются на любые кредиты физлицам, за исключением ипотеки (в том числе договоров долевого участия), автокредитов или же если кредит предоставлен для целей предпринимательской деятельности. Но на рынке потребительского кредитования уже используются и могут появиться новые виды обеспеченного кредитования, которые в законе не указаны, отмечают в НСФР. Например, сейчас банки выдают целевые потребкредиты на покупку дорогостоящего движимого имущества под залог этого имущества.

Сейчас законопроект подразумевает, что ЦБ может вводить ограничения на основании решения своего совета директоров, НСФР же предлагает в обязательном порядке перед этим проводить консультации ЦБ с правительством. Помимо прочего в НСФР считают, что не стоит информировать заемщиков о введенных количественных ограничениях в банках и МФО на сайте организаций. В НСФР полагают, что такое информирование «с высокой долей вероятности» вызовет отрицательное отношение клиентов к конкретной финансовой организации и «необоснованное сомнение в его финансовой устойчивости».

553 млрд руб.

выдали банки в сентябре, согласно данным ЦБ

Представитель Банка России согласился, что данная норма избыточна и может быть исключена из законопроекта.

Количественные ограничения выдач нужны Банку России для охлаждения рынка потребительского кредитования. За девять месяцев его объем вырос на 19,2% (1,9 трлн руб.) относительно такого же периода 2020 г. В сентябре, согласно данным ЦБ, банки выдали 553 млрд руб. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о рисках перегрева сектора розничного кредитования. Регулятор в этом году дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но в итоге признал, что мера оказалась не столь эффективной. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск и долговая нагрузка, тем больше банку потребуется капитала на выдачу ему кредита, что должно сделать кредитование менее выгодным. Но банки с большим запасом капитала могут позволить себе продолжать выдавать кредиты даже с повышенными надбавками.

Новые возможности ЦБ в случае принятия соответствующего закона должны будут ограничивать долю высокорискованных кредитов в новых выдачах банков, говорится в колонке первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на портале Econs. Речь прежде всего о кредитах с высоким уровнем долговой нагрузки заемщика: например, о кредитах с показателем долговой нагрузки свыше 80% (это значит, что заемщики тратят на обслуживание долгов больше 80% своего дохода) или необеспеченных кредитах с длинным сроком – больше пяти лет. Именно на такие кредиты в первую очередь Банк России собирается вводить ограничения по доле в новых выдачах, отмечается в колонке Юдаевой. Доля просроченной задолженности по кредитным картам к середине лета была 14,5%, а к концу года может вырасти до 15%, достигнув уровня кризисного 2014 года, прогнозировалось ранее в исследовании компании Frank RG.

Исключение какого-либо продукта из общих ограничений приведет к перетоку кредитного риска, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «При этом кредитки несут для банков те же риски, что и другие виды необеспеченных кредитов». Как правило, лимиты по кредитным картам уступают по величине предлагаемым заемщику потребительским кредитам, что может ограничивать интерес к данному продукту. Но в случае снижения доступности потребительских кредитов объем задолженности по кредиткам вполне может начать расти, а исключение из количественных ограничений позволит банкам увеличить лимиты задолженности по картам, заключает Лопатин.

Аргументы банковских лоббистов представляются слабыми, считает старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, многие потребительские кредиты выдаются под залог имущества, будь то мебель, шуба или смартфон. Но если жилье или машина покрывают фундаментальные потребности домохозяйства и, по логике ЦБ, не должны подпадать под ограничения, то остальное дорогостоящее имущество должно по большей части приобретаться за счет располагаемых доходов граждан, не заставляя их влезать в «многолетнюю долговую кабалу», добавляет эксперт.

Банк России должен сохранить право вводить ограничения на отдельные виды обеспеченных кредитов, полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Например, когда закредитованному заемщику везде отказывают в выдаче кредита, у него не остается иного выбора, кроме как заложить имущество, но это приводит к еще большему росту долговой нагрузки. Если игроки начнут агрессивно наращивать портфели таких кредитов, то это может привести к негативным социальным последствиям, считает эксперт.