Киностудия им. М. ГорькогоВ 1952 г. Роу вернулся к любимому жанру с «Майской ночью, или Утопленницей» – стереоскопической экранизацией Николая Гоголя. Затем последовали «Драгоценный подарок» (1956), «Марья‑искусница» (1959), «Королевство кривых зеркал» (1963) и вершина его творчества – «Морозко» (1964). Инна Чурикова, сыгравшая Марфушеньку, вспоминала: «У Роу была душа ребенка, и на его съемках все было волшебно: люди, придумывавшие необыкновенные фокусы, умные хрюшки, пни, которые расцветали. Но этот сказочный мир сам режиссер тщательно выстраивал». Фильм получил Гран‑при «Золотой лев Святого Марка» на МКФ в Венеции, Серебряную медаль на МКФ для детей в Тегеране и приз «Капитолийский Юпитер» на МКФ‑кинообозрении в Риме.