Идеи Мамута - в жизнь
Один из соавторов реформы по Мамуту, президент Альфа-банка Петр Авен как-то назвал банки за пределами 20 крупнейших "прачечными для отмывания денег ". Но большинство экспертов считают, что интересам развития как банковской системы, так и всей экономики больше отвечает "конкурентный" сценарий. Первый зампред Центробанка Андрей Козлов сказал "Ведомостям", что считает самой полезной для России "рыночную" модель развития всех банков.
Член бюро РСПП Александр Мамут год назад до полусмерти напугал российских банкиров, предложив оставить на рынке 10 - 20 крупнейших банков с генеральной лицензией. Но оказалось, что, даже заблокировав реформу по Мамуту, российская банковская система все равно движется в указанном им направлении - но естественным путем. Исследование Центра развития (ЦР) показало, что скорее всего она будет развиваться по "олигархическому" сценарию, хотя наиболее полезным как для банков, так и для всей экономики было бы опережающее развитие средних банков.
На ближайшие три года эксперты ЦР выделили три основных модели развития банковской системы. "Государственническая", предполагает сохранение доминирования госбанков - Сбербанка, Внешторгбанка и региональных банков, таких как Банк Москвы и "УралСиб". Вторая, "олигархическая", модель исходит из опережающих темпов роста двадцатки крупнейших частных банков. Это очень похоже на то, что предлагал Мамут, и авторы исследования этого не отрицают. "Идеология этого сценария выражена в предложениях РСПП по реформированию банковской системы и основана на вытеснении с рынка средних и мелких банков", - говорится в исследовании. Наконец, "конкурентная", или "рыночная", модель представляет собой "компромисс между поддержкой концентрации капитала и поощрением развития средних банков и конкуренции". Есть и еще один вариант - вытеснение российских банков западными конкурентами, но в более долгосрочной перспективе.
Самый полезный.
Многие крупнейшие банки ориентированы не столько на кредитное, сколько на расчетно-финансовое обслуживание экспортно-ориентированных предприятий, отмечает ведущий эксперт ЦР Дмитрий Лепетиков. В результате до 30% своих активов они размещают на зарубежных счетах. А самыми кредитующими, по его словам, являются банки, занимающие с 20-го по 50-е место: в их активах на кредиты приходится около 50%. По всем банкам это показатель едва превышает 40%, а у двадцатки крупнейших - ниже. По данным ЦР, среднемесячные темпы прироста кредитного портфеля в реальном выражении в "олигархических" банках в 2001 г. отставали от системы в целом (0,8% против 1,3%). Раз "конкурентный" сценарий ориентирован на развитие самой кредитующей группы банков, Лепетиков считает его самым эффективным для экономики.
Увеличение уровня кредитования экономики на 4 - 5 процентных пунктов ВВП может повысить среднегодовые темпы роста производства на 1 - 1,5 процентного пункта ВВП. При благоприятных условиях при "конкурентной" модели развития к концу 2005 г. активы банковской системы могут достигнуть максимальных 44 - 45% ВВП, а кредиты экономике - 22 - 24% ВВП, при "олигархической" - 41 - 42% и 19 - 20% соответственно.
Альтернативы нет? Но самым реальным сценарием эксперты ЦР признали "олигархическое" развитие. "Российская экономика базируется на крупных финансово-промышленных объединениях (ФПО), это наиболее сильные и организованные игроки", - говорит Лепетиков. "Поэтому наиболее вероятен "олигархический" сценарий - возможно, с элементами "конкурентной" модели", - заключает Лепетиков.
Эксперты надеются на лучшее. Мы еще не повернули ни к "олигархическому", ни к "конкурентному" пути, говорит Андрей Козлов. Мелкие и средние банки могут выйти на необходимый уровень и повернуть систему на конкурентный путь, полагает первый зампред ЦБ. "Мы стараемся, чтобы поворота к "олигархическому" пути не произошло", - говорит Козлов.
Вице-президент Пробизнесбанка Павел Бусыгин уверен, что "олигархический" сценарий не реализуется, поскольку "данная ущербная модель" была пройдена Россией в 1998 г. По его мнению, в ближайшие пять лет на рынке будут доминировать госбанки, на смену которым придут иностранные: "Мы вступаем в ВТО, многие предприятия уже кредитуются на Западе, эта тенденция будет только усиливаться, а ниша банков, ориентированных на обслуживание нескольких крупнейших корпораций, - сужаться". Ведущий банковский аналитик по России парижского офиса Standard & PoorХs Екатерина Трофимова соглашается, что участие иностранного капитала в секторе к 2005 г. может увеличиться с нынешних 10% до 15 - 20%, но система, по ее мнению, будет развиваться все же по "конкурентному" сценарию.