“Альянс” готовится к IPO
НК “Альянс” планирует в течение года провести IPO, сообщил вчера президент группы “Альянс” Муса Бажаев. По его словам, компания намерена разместить акции на российской и зарубежной биржах, “скорее всего в Англии”. Решение о проведении первичного размещения было принято недавно советом директоров компании, говорит представитель группы “Альянс”. Площадку для размещения компания пока не выбрала, а приблизительное время размещения – лето 2007 г. Сообщить, какой пакет акций разместит “Альянс”, собеседник “Ведомостей” сообщить отказался. Он лишь отметил, что скорее всего акции будут продавать нынешние владельцы компании. А источник, близкий к “Альянсу”, говорит, что речь может идти о размещении 15–20% акций компании на сумму $200–300 млн.
“Пока мы готовимся к IPO: сделали финансовую отчетность по МСФО за 2003 и 2004 гг., вскоре отчитаемся по МСФО за 2005 г., раскрыли структуру собственности”, – говорит представитель группы “Альянс”. По его словам, независимых директоров у компании пока нет, но в скором времени они появятся: “У руководства есть кандидатуры”. По словам собеседника “Ведомостей”, средства от первичного размещения собственники “Альянса” намерены направить на реконструкцию обоих НПЗ компании. “Всего на эти цели мы планируем направить $1 млрд и собираемся привлечь для этого проектное финансирование”, – отмечает представитель компании. Так, вчера НК “Альянс” подписала соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении кредита на $25 млн сроком на пять лет.
Кроме того, в ближайшие три года “Альянс” собирается увеличить добычу до 4 млн т, сообщил Бажаев. Компания ведет переговоры о покупке активов в России и Казахстане, а также об обмене активами с крупными нефтяными компаниями, заявил он. В группе “Альянс” эту информацию комментировать отказались.
Эксперты считают, что у “Альянса” не возникнет проблем с размещением акций. “Это уникальная компания для российского рынка, – отмечает аналитик “Солида” Денис Борисов. – Объем нефтепереработки у нее превышает объем добычи в 12,5 раза”. “Лукойл” в прошлом году переработал вдвое меньше, чем добыл (0,945 млн баррелей в сутки против 1,82 млн баррелей), приводит пример эксперт. “Сейчас на рынке растет интерес к предприятиям downstream, что связано с многократным ростом маржи в этом секторе за последние шесть лет – с $1 до $8–9 за баррель”, – отмечает Борисов. “При грамотном построении стратегии размещения у “Альянса” есть все шансы получить $200–300 млн за 15–20% своих акций”, – говорит он. Всю компанию аналитик оценивает в $0,8–1 млрд.