Флюгер «Транснефть»

«Тройка диалог»

«Тройка диалог» повысила целевую цену акций «Транснефти» с $2600 до $2800, сохранив рекомендацию «покупать». Компания приятно удивила финансовыми результатами за II квартал по МСФО. Выручка превысила прогнозы «Тройки» на 3%, а чистая прибыль – на 25%. EBITDA выросла на 24,6%, рентабельность по ней составила 63% – рекордный результат за квартал с 2003 г. Настоящей неожиданностью для аналитиков стали показатели расходов, оказавшиеся ниже ожиданий, причем по таким весомым статьям, как расходы на персонал и электроэнергию. Эксперты повысили прогноз EBITDA и чистой прибыли «Транснефти» на 2007 г. на 15% и 14% соответственно. Они по-прежнему считают, что государство позволит «Транснефти» сохранить высокий уровень рентабельности и после строительства ВСТО.

«Ренессанс капитал»

В «Ренессанс капитале» считают, что недавнее назначение Николая Токарева на пост президента «Транснефти» и скорое завершение слияния с «Транснефтепродуктом» должны стать важными катализаторами роста акций. Эксперты рекомендуют «покупать» бумаги «Транснефти», целевая цена пересматривается. Вчера в РТС котировки компании выросли на 1,26% до $1933. Индекс РТС упал на 0,88%.